浩轩行至晟州，天色己黑，遂找一旅店住下。睡至半夜，朦胧中见一白衣女子蹲卧在床角处，浩轩起身招呼她，女子竟缩成一团，呈惊恐状，且不住地摇着头。
浩轩笑着说，你是谁家女子？到此何事？女子开始并不说话，只是一味地摇头，浩轩再三追问，女子才开口说道，我姓崔，名叫小誉，家住苍南，一年前只因父母双亡前来晟州投亲戚，不想亲戚举家搬迁不知何往？又见天晚，便在此店住下，谁知到了三更时分，竟有人入，此人自称是店主，要沾污奴家，奴家只是不肯，怎奈力不及人还是被他得逞，之后，店主竟将奴家双眼蒙住不知带到了何方，日夜对我不端，奴家求生不得求死不成，整日里以泪洗面，今闻贵人到此，特前来恳请相救，言讫泪如雨下。
浩轩问，你现在何处？小誉只是摇头说，我也不知，只是每次能听到那人离去时的锁门声，知道自己被锁在一室之内，其他的我都不知了。浩轩说，那我如何帮你啊？小誉说，你住的这个房间就是去年我住过的那间，我就是在这个房间被人糟蹋然后不知被转移到何方？恳求贵人一定救我，我来世做牛做马也要报答于你。小誉说完转身离去，浩轩刚想追问什么却一下子醒来，竟是大梦一场。难道这是一家黑店？浩轩心想。
正想着，猛听到外面有轻微的脚步声，浩轩急忙把床上伪装了一番然后隐藏于暗处，两眼紧盯着门口。突然门被轻轻推开，见一人手持利刃迅速蹿到床前狠狠地扎了下去，发现无人时那人便迅速转身离开，浩轩紧随其后，见此人步法轻盈动作敏捷，三步五步来到院外瞬间消失得无影无踪。
浩轩追之不及，只好返回，可刚转过身不禁大吃一惊，原来刚才还住过的旅店竟然不见了，眼前却是一片荒凉的坟地。浩轩暗暗叫苦，因此时正值深夜，前不着村后不着店不知如何是好？最后只好在一棵大树下蹲了下来，浩轩用力地裹了裹衣服，顿觉困意浓浓，一歪头竟睡了过去，刚睡下就听有人说，贵人到此，何不进屋？浩轩睁眼看时见一老翁立在自己面前，于是赶紧起身施礼并随老翁进家，但见院落宽敞，屋内烛光通明，家人进进出出，好不热闹。
进屋后，老翁请浩轩坐下，忙叫家人上茶，浩轩连连称谢。老翁说，昨日梦遇仙道言贵人浩轩前来，嘱我在此等候，敢问公子可是浩轩？浩轩疑惑地点点头问道，请问老伯是谁？老翁笑着说，老朽并非人类，实为一狐，只因受仙人点化才在此做些力所能及之事。
说着老翁请浩轩喝茶，浩轩对老翁说起刚才的所遇并提及小誉求救之事，老翁叹了口气说，唉！说来话长，此事皆为一黑狐所为，我本当制止他，怎奈上了年纪奈何他不得，我也曾说过他几次但终无结果，小誉就是被他所害。
浩轩问，小誉现在何处？老翁说，我实不知，黑狐一向独来独往，行踪诡秘，以旅舍当诱饵，见女劫色，见男夺财，罪过！浩轩说，如何才能找到黑狐？老翁说，难啊！我只知道黑狐原来住在灵霞山云波洞，一年前只因小誉一事我义愤不过就骂了他几句，谁知他一气之下竟不再理我，之后便再无他的消息。
浩轩问，灵霞山距此多远？老翁说，此去西南百多里路程，那里的最高峰就是。浩轩于是辞别老翁起身便走，却猛然跌了一跤，醒后早己是天光大亮，再看自己仍置身于旷野之中，浩轩来不及多想，只奔灵霞山而去。
灵霞山，风光秀丽、林木茂盛，浩轩到此攀崖登峰，在半山腰处找到了黑狐栖身的云波洞。浩轩小心翼翼地进入洞中，西壁长满了青苔，幽暗洞深，再往里走己是伸手不见五指，等转过一个弯后见前面有火光呈现，遂轻移脚步加紧前行，见火光从一小洞内露出，浩轩定睛看时，却是一群女子在洞里不知做什么，浩轩慢慢移到其洞边，才听到一女子恶狠狠地骂声，这老东西，喜新厌旧，等他回来老娘扒了他的皮！旁边几个女子一个个咬牙切齿地发泄着心中的不满，其中一个女子又说道，不知老东西又弄了一个啥样的小儿，快一年了也很少来看咱姐妹们，气死了。
浩轩一听糟了，虽然找到了黑狐的洞穴却没想到黑狐并不在此，怎么办？我得问问这些人是否知道黑狐的下落！想到此，浩轩腾地一下子跳了出来，来到这群女子面前，刚才还叽叽喳喳地女子们被浩轩的突如其来吓了一跳，不禁显得惊慌失措，但她们一看浩轩气宇轩昂英俊洒脱接着都换了一副笑脸，其中一个女子说，老东西不仁也别怪我们不义，姐妹们，这个公子哥可要得？众女子皆笑着说，要得！要得！
于是众女子一起上前把浩轩围在当中，一个个媚态百出，围着浩轩转来转去，浩轩用眼斜视着这群妖物，心里不禁恨得牙痛，突然浩轩哈哈大笑起来，女子们被浩轩的笑声吓了一跳，其中一个女子娇滴滴地说，俏哥哥，你的笑好吓人哟，若把我们吓坏了，谁来服侍你啊？！来吧，宝贝儿，让姐姐抱抱你吧！呵呵！众女子也齐声附和着。
说完这个女子上来竟要扯浩轩的衣服，浩轩一把抓住女子的手腕用力一拧那女子疼得哎呀一声，浩轩又一用力把女子的手拧到她的背后，另一只手一下子扣住女子的咽喉，把女子掐得首吼，众女子见此竟不敢上前。浩轩对女子们说，告诉我黑狐在哪儿？众女子皆摇头。浩轩又一用力那女子被憋得脸色发紫，浩轩她，你可知道黑狐在哪儿啊？女子也摇了摇头。
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