不过张川越在山上也不是完全地不问世事，修炼之余和魔教总部的人基本都混了个脸熟，并且认识了师父南华老仙座下除了张角之外其余的几位师兄。这几位也都是在三国演义中鼎鼎大名的人物，分别是“乌角先生”左慈，“妖星”于吉，“水镜先生”司马徽。
这三个人论起功力来说要比张角更为精深，左慈已经是元婴期的修为，于吉是金丹期，而司马徽则是筑基期；张角因为忙于教中事务，之前还策划了起义这种大事件，劳心劳力，这才耽误了修行。现在南华老仙有意让张角在黑木崖安心修行一段时间，于是就轮到了他们三个出力的时候了。
水镜先生司马徽自不必说，派出了得意弟子诸葛亮和庞统辅佐刘备，自已也在幕后帮助策划，可以说是目前为担负责任最重以及出力最大的一个。而左慈也没有闲着，出山收了赵云为徒，并将他推荐到刘备帐下为将，为他增添了一员重要的猛将，如果不是赵子龙七进七出救下了阿斗，刘备就连自已的儿子都保不住，所以也算用力在了关键处。
而于吉虽然没有直接去帮助刘备，但是却偷偷去了一趟江东，凭借装神弄鬼的方法害死了小霸王孙策，为刘备在南方建立基业创造条件。如果一直是孙策这样进取心极强的主公执掌江东，荆州大概率是轮不到刘备在刘表死后再来夺取的，十有八九在刘表病重的时候江东兵马就已经抓住时机打过来了。
在这么多世外高人的暗中幕后推动下，刘备的实力膨胀的速度也非常的惊人，比三国演义中的进展快了很多。由于李操此时还在忙着收拾和袁绍大战后的残局，暂时没空南下，刘备也就抓住这个机会在刘表去世后顺利取得了荆州的控制权。
拥有刘表继承权的是他的两个儿子，长子刘琦和次子刘琮。按照长幼顺序本来应该是刘琦继位的，但是刘琮更受到刘表的宠爱，并且他母亲蔡家是荆州的名门望族，宗族势力很强，舅舅蔡瑁是刘表手下重要的水军将领，手握兵权。因此在刘表去世后蔡家想要拥立次子刘琮继位。
刘琦当然也不可能坐以待毙，因为自已在荆州内部缺乏足够的支持，所以就投靠了外来的刘备，在刘备军团的强力支持下压制了蔡家，成功继承了荆州。
而刘琦虽然性格懦弱，但是头脑还算不错，很懂得进退，知道自已的一切靠的都是刘备，继位之后立刻就拜刘备为义父，将荆州的全部大权转手就拱手相让，甚至还和之前早一步在徐州就拜了刘备为义父的吕布结为了异姓兄弟，做足了全心全意加入刘备集团的姿态。
刘备也是投桃报李，没有排挤刘琦，而是把他当做了一个值得信任的普通文官安排到了诸葛亮手下去使用，接纳了他的投靠。刘备自已则以左将军、宜城亭侯、荆州牧的身份，全面执掌荆州。由于刘备提前稳固地占据了荆州，李操就没有了蔡瑁张允带领的荆州水军的投靠，缺乏足够可用的水军，南征大业的计划也就被进一步推迟了。
不过尽管没有实际开战，李操的力量在各路诸侯中仍然是压倒性的，让其他的势力随时都在忧心自已何时会成为下一个目标。在北方带来的巨大压力下，南方的孙刘两家还是逐步走向了联合。而为了更好地实现合作，东吴提出了将孙尚香嫁给刘备的联姻计划。
对于东吴主动提出的联姻，刘备和诸葛亮反复商议后决定同意下来。这个计划对双方来说都是一把双刃剑，东吴固然是想靠美色将刘备收入麾下，而刘备同样也可以借助这层关系反过来对东吴进行渗透。
孙家据有江东虽然已历三世，但是归根结底仍然是属于外来户。张昭等江东本地士族的代表和孙家并非完全是一条心，所以在赤壁之战之前才会极力主降，对他们来说谁做主公没那么重要，能保证他们家族在江东的利益才是最关键的。甚至孙尚香的母亲吴国太也是出身于江东本地大族，对于本家利益也是非常看重的，吴家在背后提出联姻这事本身就有很多自已的小算盘。这些江东世家大族对刘备来说有很大的争取空间。
于是借助联姻的机会，刘备集团以诸葛亮为首的谋士们开始和江东内部的势力打着筹划婚礼的旗号频繁来往，由于诸葛亮的哥哥诸葛瑾本来就在江东为官，所以他凭借这层关系前往江东非常的方便，时不时就过去一趟。
而之前本来在弄死孙策之后就躲回山上，和张川越一样在黑木崖一心潜修的于吉此时也再次下山了，和之前暗害孙策时候联络过的江东世家们重新取得了联系。当年孙策之所以遇害，这些江东本地力量的黑手也没少在背后出力。
这些对孙家的统治一直怀有不满的家族在妖道于吉的鼓动下，又一次蠢蠢欲动了起来。一番操作下来，刘备集团在江东的影响力大大增强了，和许多本地家族结成了盟友。
虽然周瑜和鲁肃等孙家的忠臣在极力地进行反击，但是诸葛亮的智谋本来就压周瑜一筹，便是战场上也足以让他吃大亏，现在双方没有撕破脸，不存在战场上那种以力破巧的空间，只能在联姻过程中纯粹较量政治智慧，争取获得更多利益和影响力，周瑜就更不是对手了，被诸葛亮多次戏耍的团团转。
再加上周瑜自已也是出身世家大族，庐江周家也是江东当地的名门，周家在这种时候立场也有所动摇，开始在孙刘之间两边下注，在背后时不时扯周瑜的后腿，几次将他气的险些晕厥，深深感到实在是没法拖着这些三心二意的猪队友们一起前进。
最后，孙刘两家通过联姻的方式最终实现了联盟，而刘备在联盟中取得了非常明显的主导权，将手深入到了江东内部，虽然形式上孙家仍然保持着独立和江东之主的身份，但是随着时间推移，越来越多的人开始把他们看作是依附于主公刘备麾下的一个外戚集团了。
完成了孙刘联盟之后，刘备就开始筹划夺取益州的计划。刘璋性格懦弱，掌控益州一直有些困难，内部叛乱不断，外部又恐惧北方李操带来的威胁，于是听从了下属法正和张松的意见，引刘备入蜀来帮忙，和历史上一样被刘备趁机夺取了益州地盘。
这样一来，刘备就完成了一统南方的壮举，建立了横跨江东、荆州和益州的南朝政权。
而在刘备征战南方的时候，李操也没有闲着，先是在袁绍病死后收拾了内斗不休的袁谭、袁尚、高干三兄弟，彻底覆灭了袁家；在白狼山之战大破乌桓并斩杀乌桓单于蹋顿，消除了草原上的威胁；击败公孙渊，夺取了辽东；迫使张鲁投降，获取了汉中地盘。现在，除了南方孙刘联盟，天下也已经再无可以威胁李操的其余势力了。
完成北方的统一之后，志得意满的李操不再满足于丞相和魏王的称号，强行命令汉献帝禅位于他，即位皇帝，定国号为魏，建元武德，是为魏高祖，也就是后世所说的魏武帝。
得到消息之后，以汉朝正统维护者自居的刘备也当即选择即位，定国号为汉，史称南汉，年号章武，任命诸葛亮为丞相，立夫人孙尚香为皇后、子刘禅为皇太子，封大舅哥孙权为吴王；后世称刘备为汉昭武帝。
南北两朝双方各自称帝之后爆发过不少局部的冲突，但是由于都忌惮彼此的实力，没有发动倾国的大战。天下进入了北魏和南汉互相对峙的南北朝时期。
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