五庄观重归宁静，人参果树的劫难仿若一场大梦，却深深烙印在孙悟空心中。悟空拜别镇元大仙与一众弟子，踏上西去之路，心中对前路的艰险更多了几分谨慎，也因须菩提祖师的援手，有了更深沉的使命感。
行不多时，前方乌云蔽日，狂风呼啸，飞沙走石间，隐隐传来阵阵嘶吼。悟空抬眼望去，火眼金睛穿透迷雾，瞧见一群妖魔正在围攻一队商旅。妖魔张牙舞爪，商旅们惊恐万分，护卫们虽拼死抵抗，却节节败退。
悟空哪能见死不救，大喝一声：“妖怪，吃俺老孙一棒！”金箍棒瞬间变大变长，如蛟龙出海，直捣妖魔阵中。众妖见悟空来势汹汹，吓得四散而逃，但有几个为首的自持有些本事，挥舞着兵器迎战。悟空毫不畏惧，棒影纷飞，三两下便将那几个头目打得跪地求饶。
商旅们死里逃生，纷纷跪地感恩。为首的老者颤颤巍巍说道：“多谢圣僧搭救，我等本是前往天竺经商之人，听闻这一路妖魔横行，本就提心吊胆，若不是恩人出现，今日定要命丧黄泉。”悟空摆摆手：“老人家，快快请起，俺老孙专打妖怪，这是分内之事。你们且赶路，莫要再耽搁。”
待商旅远去，悟空继续前行，却发现这一带妖气弥漫，似有大妖蛰伏。正思索间，土地公从地下冒出，向悟空行礼：“大圣，此处有一千年蛇妖为祸，时常劫掠路人、吞噬生灵，小神法力低微，无力降伏，还望大圣为民除害。”悟空眼中闪过一道精光：“土地公放心，既撞上俺老孙，这蛇妖今日算是倒了八辈子霉了。”
悟空依土地公所言，寻至蛇妖洞穴。那洞口怪石嶙峋，毒雾缭绕，阵阵腥风扑面而来。悟空念动咒语，使了个闭气法，大步迈入洞中。洞内阴暗潮湿，曲折幽深，行至洞底，只见一条水桶粗的蟒蛇精盘踞其中，蛇身鳞片闪烁寒光，一双竖瞳透着嗜血的光芒。
蛇妖见悟空闯入，昂起头颅，发出嘶嘶怒吼，随即张开血盆大口，喷出一道黑色毒焰。悟空不慌不忙，金箍棒在身前一旋，将毒焰尽数挡回，那毒焰反烧蛇妖，疼得它在洞中翻滚扭动。悟空趁势进击，跳上蛇头，棍棒如雨，狠狠砸下。蛇妖挣扎反抗，甩动身躯，试图将悟空甩落，却被悟空死死抓住七寸，动弹不得。
几番较量，蛇妖渐渐没了力气，现了原形，气息奄奄。悟空正欲一棒结果它性命，突然想起唐僧平日所讲的慈悲为怀，心中一动，罢了手：“今日且饶你性命，若再敢为祸人间，俺老孙定不饶你！”说罢，打出一道灵力，封印了蛇妖部分法力，让它日后只能潜心修炼，无法作恶。
出了蛇洞，悟空继续赶路与师父师弟们会合。此时，唐僧等人正在一处溪边歇脚，八戒忙着找吃的，沙僧整理行李，唐僧则闭目诵经。见悟空归来，八戒嘟囔道：“哎呀，猴哥，你这一走，可把俺老猪累坏了，这附近荒山野岭的，连个果子都难找。”悟空笑道：“呆子，你就知道吃，俺老孙这一路可是降妖除魔，没闲工夫。”
众人稍作休整，继续西行。没几日，一座巍峨高山横亘在前，山上林深茂密，阴气沉沉。唐僧勒马驻足，面露忧色：“徒儿们，此山看起来险恶异常，大家务必小心。”悟空跳到半空，瞭望一番：“师父放心，有俺老孙在，管它什么妖魔鬼怪，都近不了您身。”
行至山腰，忽然一阵迷雾笼罩，众人瞬间迷失方向。悟空开启火眼金睛，却发现这迷雾似有障眼法，连他的法眼都难以看穿。正寻思间，周围传来阵阵阴森笑声，紧接着，一群幽灵般的鬼怪飘忽而出，身形虚幻，面目狰狞。
这些鬼怪行动敏捷，且能穿梭虚实，八戒慌乱地挥着钉耙：“哎呀呀，这是什么鬼东西，打都打不着！”沙僧也守在唐僧身边，神色紧张。悟空脑筋一转，从耳中掏出金箍棒，迎风一晃，大喝：“变！”金箍棒瞬间化为无数根，如天罗地网般向鬼怪们罩去。这一变，鬼怪们躲避不及，被金箍棒击中，发出阵阵惨叫，消散于空中。
迷雾渐散，众人刚松一口气，却见山顶一道红光冲天而起，紧接着，一个洪亮的声音传来：“何方神圣，敢闯我禁地，扰我修行！”悟空知道，真正的麻烦来了，他让八戒、沙僧护好师父，只身飞向山顶。
山顶之上，一位身着黑袍、头戴金冠的妖王负手而立，周身魔气环绕，眼神冷峻地看着悟空：“孙悟空，久闻大名，今既然送上门来，就别想活着离开。我在此山谋划多年，就等吃了你这唐僧肉，以求长生不老。”悟空冷笑：“你这孽畜，大言不惭，有俺老孙在，你休想动我师父一根汗毛！”
说罢，二人战作一团，妖王法力高强，手中一柄魔戟使得出神入化，与悟空的金箍棒碰撞，火花四溅，声震四野。山下，八戒、沙僧心急如焚，唐僧则默默诵经，为悟空祈福。
百余个回合下来，悟空渐占上风，那妖王体力不支，招式渐乱。悟空瞅准时机，一棒打在妖王肩头，妖王踉跄后退，大惊失色：“怎么可能，我苦心修炼，竟敌不过你！”悟空喝道：“你这作恶多端的家伙，今日碰到俺老孙，算是你的劫数到了！”正欲再施重手，妖王突然跪地求饶：“大圣饶命，我知错了，往后再不敢为祸人间，求您大发慈悲！”
悟空心中一软，想起自已也曾犯错被宽容，犹豫片刻，最终收起金箍棒：“哼，今日暂且饶你，若有违誓言，定让你灰飞烟灭！”妖王连声称谢，化作一道黑烟遁去。
悟空下山与师父师弟会合，唐僧欣慰道：“悟空，你又立大功，为师以你为傲。这一路艰难险阻，你始终不离不弃，护我周全，实乃大善。”悟空挠挠头：“师父，这都是俺老孙该做的，咱们快赶路吧，莫要耽误了取经大业。”
于是，师徒四人再次踏上漫漫征途，向着天竺方向，一步一个脚印，迎着落日余晖，身影渐渐远去，只留下一路坚毅与希望的故事在这山川大地间流传。
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