残阳如血，将二龙山染成一片肃杀的暗红色。晁盖站在瞭望塔上，望着山下蜿蜒而来的黑色长龙，那是蔡京的十万大军，旌旗蔽日，刀枪如林，扬起的尘土仿佛要将天际线都吞噬。他握紧栏杆的手青筋暴起，身后传来吴用沉重的脚步声。
“天王，蔡京此次调集了各地精锐，还有韩存保、梅展等猛将随行，更要命的是……” 吴用展开情报卷轴，声音低沉，“他从西域购来二十架霹雳车，威力远超寻常火炮。”
话音未落，公孙胜面色苍白地跑来：“大事不好！山下的水源被敌军投了毒，如今寨中饮水只能支撑三日！” 晁盖只觉眼前一黑，险些栽倒。没了粮草，又断了水源，这无疑是将梁山逼入绝境。
忠义堂内，气氛压抑得让人喘不过气。鲁智深将禅杖狠狠砸在地上：“和他们拼了！洒家就算死，也要拉几个垫背的！” 武松握紧双戒刀，却也面露忧色：“蔡京老贼此次有备而来，我们硬拼怕是凶多吉少。”
林冲望着地图，沉思良久道：“东南方三十里有座云谷，地势险要，若能将敌军引入，或许可利用地形周旋。只是……” 他看向晁盖，“需有人假意投降，引蔡京上钩。”
此言一出，堂内鸦雀无声。片刻后，燕青挺身而出：“我去！当年在东京，我曾与蔡京府中的管家有过一面之缘，或许能骗过他们。” 晁盖刚要开口劝阻，燕青己抱拳：“大哥，如今局势危急，燕青这条命本就是兄弟们给的，若能换来一线生机，死亦无憾！”
当夜，燕青带着几名喽啰，举着白旗朝蔡京大营走去。蔡京坐在虎皮椅上，看着跪在阶下的燕青，眼中满是阴鸷：“梁山贼寇，也知道投降了？” 燕青叩首道：“小人等久闻太师威名，如今山寨弹尽粮绝，水源又断，特来归降，只求太师饶兄弟们性命。”
韩存保突然上前，手中长枪抵住燕青咽喉：“哼！梁山贼寇诡计多端，我看定是诈降！” 燕青面不改色：“将军明鉴，若我们有诈，何必自断水源？如今寨中兄弟连刀都举不动了。” 说着，扯开衣袖，露出嶙峋的手臂。
蔡京着胡须，沉思片刻后大笑：“好！明日正午，你等打开寨门，放我军进去。若有半句虚言，定将你们碎尸万段！” 燕青连连称是，退出大营后，冷汗己湿透衣衫。
回到山寨，燕青将情况告知众人。吴用点头：“计划可行。但蔡京生性多疑，定会先派先锋部队试探。我们需在云谷设下三重埋伏，第一层用滚木礌石，第二层埋火药，第三层……” 他看向公孙胜，“需道长施展道法，制造迷雾。”
次日正午，蔡京大军浩浩荡荡逼近二龙山。燕青依言打开寨门，却见山寨内一片死寂，只有零星几个喽啰有气无力地站岗。韩存保率五千先锋军先行入寨，刚走到半山腰，突然一声炮响，滚木礌石如暴雨般倾泻而下。先锋军顿时死伤惨重，韩存保慌忙率军后撤。
蔡京得知中计，暴跳如雷：“给我用霹雳车轰！” 二十架霹雳车同时发动，巨大的石弹如陨石般砸向山寨，房屋倒塌，火光冲天。晁盖看着身边兄弟被气浪掀飞，心中剧痛，却只能咬牙坚持：“兄弟们，再撑一撑！等敌军进入云谷！”
当蔡京大军踏入云谷时，天色突然大变。公孙胜在山顶作法，霎时间浓雾弥漫，伸手不见五指。“点火！” 吴用一声令下，事先埋下的火药轰然爆炸，火光映红了半边天。宋军阵脚大乱，互相踩踏，惨叫声不绝于耳。
然而，蔡京很快稳住阵脚。他亲自击鼓，指挥军队结成方阵，缓缓推进。梅展挥舞着三尖两刃刀，率领精锐部队冲锋在前，梁山好汉们的箭矢射在他们的重甲上，只留下浅浅的白痕。
“近战！” 鲁智深怒吼一声，挥舞禅杖冲入敌阵。他一杖砸扁一名宋军的头盔，却被梅展的三尖两刃刀逼退。武松见状，双刀齐出，与鲁智深并肩作战，三人打得难解难分。
林冲则带着骑兵从侧翼杀出，试图冲击宋军后阵。但韩存保早有防备，率领连环马军拦住去路。铁链相连的战马如移动的钢铁城墙，林冲的骑兵冲了几次，都被对方的长枪逼退。
激战正酣时，蔡京突然下令：“放毒烟！” 霎时间，绿色的烟雾弥漫开来，梁山好汉们纷纷咳嗽不止，眼睛刺痛流泪。公孙胜强撑着疲惫的身体，再次施展道法，狂风骤起，将毒烟吹散了一些，但他自己却一口鲜血喷出，倒在地上。
晁盖见势不妙，大喊：“撤！退回山寨！” 梁山好汉们且战且退，当他们退回山寨时，己是死伤过半。蔡京看着伤痕累累的二龙山，狞笑道：“我倒要看看，你们还能撑多久！给我将山寨围个水泄不通，饿死他们！”
夜幕降临，山寨内一片凄凉。伤兵的呻吟声、此起彼伏的咳嗽声，与外面宋军的叫骂声交织在一起。晁盖看着奄奄一息的公孙胜，又看看面黄肌瘦的兄弟们，心中充满绝望。难道梁山就此覆灭？就在这时，一名喽啰突然跑来：“报！山下有一队神秘人马，自称来助我们一臂之力！”
众人精神一振，晁盖急忙登上瞭望塔。月光下，只见一队人马打着黑色旗帜，为首之人骑着一匹雪白的骏马，手中一杆银枪闪烁着寒光。他究竟是谁？又为何在这关键时刻前来相助？梁山的命运，又将何去何从？
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