二龙山的晨雾还未散尽，校场上己响起此起彼伏的呼喝声。晁盖手持铁胎弓，箭簇破空，精准钉入百步外的箭靶红心。他转身望向列队的喽啰，目光扫过他们缠着绷带的手臂、结痂的伤痕：“昨日之战，我们虽胜，却暴露太多弱点。从今日起，操练加倍！”
吴用展开一卷泛黄的《武侯八阵图》，竹制图轴在风中沙沙作响：“敌军下次来犯，必是三面合围。我们需将人马分作五营，以八卦方位布防。” 他指着地图上蜿蜒的溪流，“尤其要利用这九曲溪，设下连环水雷与拒马桩。”
公孙胜倚着道观朱漆柱，苍白的手指蘸着朱砂在青砖上画符。每一道符咒都泛着微光，转瞬即逝：“贫道损耗过大，短时间内难以施展大规模法术。但可制些驱毒符、火雷弹，聊作辅助。” 他突然剧烈咳嗽，指缝间渗出黑血 —— 显然，上次施法留下的暗伤尚未痊愈。
此时，戴宗浑身湿透地撞开忠义堂大门，蓑衣上的水珠在青砖上汇成溪流：“打听到了！金国完颜兀术亲自统领三万铁骑，辽国大单于率两万‘幽冥军’，蔡京又调了五万厢军，三方约定十日后在冀州会师！”
堂内死寂，唯有烛芯爆裂的声响。晁盖猛地一拳砸在案几上，震得地图上的鹅卵石 “啪嗒” 滚落：“好个铁桶阵！但我们也不是任人宰割的羔羊！” 他转头看向林冲，“林教头，你速去桃花山、少华山，联络其他绿林好汉，能借多少人马是多少。”
林冲抱拳领命，却见燕青抢前一步：“大哥，我与林教头同去。途中可顺道探查敌军粮草转运路线，若能再劫一次……” 他眼底闪过寒光，腰间的弩箭在日光下泛着冷芒。
当梁山紧锣密鼓筹备时，冀州城外的金军营帐内，完颜兀术正用匕首削着羊腿。刀刃划过骨节的脆响中，他突然开口：“耶律休哥，你与梁山交过手，依你之见，该如何破敌？”
耶律休哥将银枪往地上重重一戳，枪尖没入青砖三寸：“二龙山易守难攻，正面强攻死伤太大。可先以辽国幽冥军的毒烟削弱其战力，再用连环马军冲垮防线。待他们退守山寨，我们便断其水源，困死这群草寇。”
辽国大单于抚着鹰形金冠冷笑：“此次定要让梁山知道，冒犯大辽的下场！” 他从袖中掏出个漆黑陶罐，罐口飘出缕缕绿雾，“这是新制的‘噬魂烟’，吸入者会心智大乱，自相残杀。”
蔡京的密使缩在角落，捧着文书的手微微发抖：“蔡太师说了，务必要生擒晁盖，押解进京献俘。至于其他贼寇……” 他做了个抹脖子的手势，“就地格杀。”
三日后，燕青与林冲在一处破庙歇脚。突然，瓦片轻响，一只信鸽扑棱棱落在燕青肩头。他取下绑在鸽腿上的纸条，瞳孔骤缩：“不好！敌军提前行动了！金国骑兵己过雁门关，正朝二龙山急行军！”
两人快马加鞭赶回山寨时，公孙胜正在山顶布置 “九霄雷火阵”。七十二面杏黄旗在风中猎猎作响，旗面上的符咒随着他的咒语闪烁。“来得正好！” 公孙胜喘息着指向北方，“金国先锋军己到十里外，是韩存保的连环马！”
晁盖提刀立于寨门前，看着地平线上扬起的滚滚烟尘。当第一排铁链相连的战马出现在视野中时，他大喊：“放箭！” 霎时间，万箭齐发，却只在马铠上撞出火星。韩存保手持长枪，狂笑如雷：“晁盖！今日便是你的死期！”
千钧一发之际，鲁智深扛着滚烫的油锅冲上城头：“龟孙子们，尝尝热油的滋味！” 沸腾的菜油泼下，战马嘶鸣着人立而起，却因铁链相连无法逃脱，反而互相冲撞，前排的骑兵顿时乱作一团。
但金兵很快调整阵型，推出数架巨型弩车。碗口粗的箭矢破空而来，将寨墙轰出巨大缺口。公孙胜咬牙掐诀，天空突然乌云密布，数道闪电劈向敌军阵营。然而，金国随军法师立刻结印，一道金色屏障升起，将雷电尽数挡下。
“强攻不成，改用火攻！” 完颜兀术在后方下令。数十辆装满硫磺的马车被点燃，朝着二龙山冲去。吴用早有防备，大手一挥，九曲溪上的水闸轰然开启。汹涌的河水瞬间淹没山道，燃烧的马车在洪流中熄灭，化作浮木顺流而下。
战场陷入胶着时，燕青突然发现辽国军队正在悄悄绕到后山。他急忙拉弓射箭，三支响箭划破天际。晁盖心领神会，立刻派武松带五百步兵回防。当幽冥军的毒烟在后山弥漫时，武松高举火把，大喊：“兄弟们，用火破烟！”
熊熊烈火与毒烟碰撞，发出刺耳的爆裂声。幽冥军的黑袍士兵在火焰中惨叫，而梁山好汉们戴着浸过水的布巾，挥舞兵器奋勇杀敌。混战中，李逸突然现身，他的弯刀首取晁盖后心，却被及时赶来的林冲一枪架住：“叛国贼，今日就是你的死期！”
金、辽、宋三方联军虽来势汹汹，但梁山好汉们凭借地利与谋略，暂时抵挡住了第一轮攻击。然而，完颜兀术看着完好的山寨，嘴角勾起冷笑 —— 他真正的杀招，还尚未使出。而在梁山内部，晁盖望着疲惫的兄弟们，深知更惨烈的战斗，还在后面……
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