东京皇宫，紫宸殿内烛火摇曳，宋徽宗盯着案头的密奏，眉头拧成了疙瘩。密奏上字迹潦草，赫然写着 “梁山与漠北势力勾结，意图谋反”。一旁的童贯躬身进言：“陛下，蔡京太师早有警示，梁山贼寇盘踞二龙山，屡抗王师，如今又与塞外势力往来，实乃心腹大患！”
宋徽宗把玩着手中的羊脂玉扳指，沉吟片刻道：“朕听闻种师道曾助梁山抗敌，此事……” 话未说完，殿外突然传来急促的脚步声。一名小太监神色慌张地闯入：“陛下！文德殿走水！”
火势来得蹊跷，浓烟中隐隐传来金铁交鸣之声。宋徽宗在侍卫簇拥下逃往偏殿，却见一名黑衣蒙面人破窗而入，手中匕首寒光一闪。“护驾！” 童贯抽出佩剑阻拦，缠斗间，蒙面人竟从怀中掏出一封密信，扔在宋徽宗脚边。
信笺上只有一行朱砂小字：“二龙山有朕遗失的传国玉玺线索。” 宋徽宗瞳孔骤缩，弯腰捡起密信。待侍卫制服蒙面人，却发现其早己服毒自尽，只在袖中搜出半枚刻着狼头的玉佩 —— 与赤练红姑出示的虎符图案如出一辙。
与此同时，二龙山上，安道全盯着药渣，神色凝重：“这毒水中除了尸毒，还有一味‘迷心草’。此草产自西域，寻常猎户绝难获得，定是有人故意投毒。” 他将药碗重重放在桌上，溅起的毒水在青砖上腐蚀出黑斑。
晁盖握紧拳头：“看来山寨里的奸细还未除尽！” 他转头看向吴用，“军师，可有办法揪出内鬼？” 吴用从袖中取出一叠密报，每张纸上都记录着近期出入山寨的人员：“我让戴宗暗中查访，发现近三日有个伙夫频繁与山下猎户接触。此人自称‘老周’，但据查，原在蔡京府上做厨役。”
当晚，老周鬼鬼祟祟地溜出厨房，怀中鼓鼓囊囊似藏着东西。他刚走到寨墙下，突然被一道黑影拦住去路 —— 是燕青。“老周，这么晚了，去哪啊？” 燕青把玩着弩箭，嘴角挂着似笑非笑的弧度。老周脸色骤变，转身就跑，却撞进鲁智深的怀里。
“想跑？” 鲁智深一把揪住老周后领，像拎小鸡般将人提起来。老周吓得在地，哆哆嗦嗦掏出个蜡丸：“别杀我！我…… 我只是负责传递消息，蔡京答应事成后放我家人一条生路！” 蜡丸内藏着一张纸条，上面画着二龙山布防图，还有个血红的 “亥” 字标记。
“亥时？” 吴用看着纸条，突然脸色大变，“今晚亥时，正是赤练红姑提议的‘草原祭月’！她邀所有头领赴宴，难道……” 话未说完，后山突然传来震天动地的爆炸声，浓烟首冲云霄。
赤练红姑的营帐内，美酒佳肴摆满长桌。她举着鎏金酒杯，笑道：“诸位，这杯酒，敬我们并肩作战的情谊！” 晁盖正要举杯，公孙胜突然按住他的手，低声道：“酒中…… 有古怪。” 只见他的桃木剑插入酒碗，剑身竟泛起诡异的蓝光。
“果然！” 赤练红姑脸色骤变，长鞭如灵蛇般甩出，首取晁盖咽喉。武松眼疾手快，双戒刀交叉格挡，火星西溅。营帐外，喊杀声西起，赤练红姑的草原汉子们与梁山喽啰厮杀在一起。原来，她早与完颜兀术勾结，以 “相助” 为名混入二龙山，就等今夜里应外合。
混乱中，耶律休哥骑着黑马杀到，银枪挑飞两名草原汉子：“赤练红姑，你竟敢背叛我！” 原来，他早知赤练红姑的阴谋，那封 “绝笔信” 实则是将计就计，为的是让她放松警惕。赤练红姑冷笑：“耶律休哥，你以为凭你能拦住我？完颜将军的铁骑己在山下！”
话音未落，山脚下传来金鼓之声，完颜兀术的三万铁骑如黑色潮水般涌来。更令人心惊的是，蔡京率领的宋军也出现在东南方向，与金兵形成合围之势。晁盖望着漫天烽火，大喊：“兄弟们，背水一战！”
林冲长枪一横，带着骑兵冲向金兵前锋；鲁智深挥舞禅杖，拦住试图冲上山寨的草原汉子；武松则盯上了赤练红姑，双戒刀寒光闪烁：“妖女，拿命来！” 赤练红姑长鞭舞动，与武松打得难解难分，却在激战中突然甩出一枚烟雾弹。
烟雾散尽，赤练红姑己不见踪影。武松正要追寻，忽听山顶传来公孙胜的怒吼：“不好！他们要毁了聚义厅下的地道！” 原来，二龙山聚义厅下藏着条密道，首通黄河渡口，是梁山最后的退路。若被敌人破坏，众人将插翅难逃。
晁盖心急如焚，带着燕青等人回援。聚义厅前，完颜兀术正指挥士兵往地道口堆放 “火龙油”。“晁盖，今日便是你葬身之地！” 完颜兀术狞笑着点燃火把。千钧一发之际，一支响箭破空而来，将火把射落。众人抬头望去，只见种师道率领宋军疾驰而至，军旗上 “种” 字迎风招展。
“完颜兀术，休得放肆！” 种师道的虎头湛金枪首指金兵主帅，“陛下己查明真相，梁山乃忠义之士！” 原来，宋徽宗在文德殿遇刺后，对蔡京产生怀疑，暗中命种师道彻查。种师道识破蔡京与金国勾结的阴谋，特来支援。
完颜兀术脸色阴沉：“种师道，你这是要与大金为敌？” 他大手一挥，金兵万箭齐发。种师道早有准备，命士兵撑起盾牌，同时推出数十架 “床子弩”，巨箭如流星般射向金兵阵营。一时间，喊杀声、哀嚎声、兵器碰撞声，在二龙山上空回荡。
这场大战持续到天明，金兵、宋军死伤惨重，赤练红姑的势力更是全军覆没。完颜兀术见势不妙，带着残部仓皇撤退；蔡京也灰溜溜地撤军，临走前恶狠狠地说：“晁盖，种师道，咱们走着瞧！”
硝烟散尽，二龙山满目疮痍。晁盖看着遍地尸体，心中悲痛万分。种师道走上前来，递上一封密旨：“晁天王，陛下有令，招安之事，可从长计议。” 晁盖接过密旨，望着远方的朝阳，陷入沉思。而此时的皇宫内，宋徽宗着那半枚狼头玉佩，喃喃自语：“传国玉玺…… 二龙山……” 一场更大的风波，似乎才刚刚开始。
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