晨雾如轻纱笼罩江面，梁山船队破浪北行。晁盖倚着船舷，左肩的伤口仍隐隐作痛，却挡不住他远眺的目光。岸边青山渐远，他低声对身旁的吴用道：“公孙道长说北方有将星闪耀，不知何处才是我们的安身之所？”
话音未落，船身突然剧烈晃动。前方探路的小船急速驶来，一名喽啰大声喊道：“头领！前方河道被巨木封锁，还有数十艘快船拦住去路！” 晁盖脸色骤变，手按刀柄厉声道：“备战！”
霎时间，战鼓轰鸣。对面快船之上，一名头戴铁盔的大汉手持熟铜棍，狞笑道：“梁山余孽！我乃桃花山李忠麾下，今日便送你们去见阎王！” 原来，王伦生前曾与桃花山暗中勾结，消息走漏后，李忠便派人设下埋伏。
“休要猖狂！” 阮小二抄起钢叉，一个纵身跃上船头。双方船只迅速靠近，一场混战在江面展开。桃花山喽啰甩出挠钩，勾住梁山战船，手持短刀蜂拥而上。阮小五、阮小七兄弟挥舞大刀，将登船之敌纷纷砍落水中，鲜血染红了江面。
晁盖正要率人支援，忽闻岸上马蹄声如雷。数百骑兵扬尘而来，为首之人银甲白袍，手持方天画戟，竟是曾头市的史文恭！他高声喊道：“晁盖！还我曾家兄弟命来！” 原来，曾头市与桃花山早有来往，此番联手，誓要将梁山众人斩尽杀绝。
“林教头、呼延将军！随我上岸迎敌！” 晁盖一声令下，与林冲、呼延灼带领精锐从侧边登陆。史文恭拍马冲来，方天画戟首取晁盖咽喉。林冲长枪急刺，与史文恭战在一处。呼延灼双鞭齐挥，拦住试图围攻晁盖的骑兵。
混战中，桃花山李忠亲自登场，熟铜棍舞得虎虎生风。他瞅准机会，一棍砸向晁盖后背。千钧一发之际，公孙胜突然甩出一道符纸，符纸化作火焰，惊得李忠坐骑人立而起。晁盖趁机转身，一刀砍中李忠左肩，李忠惨叫一声，拨马而逃。
史文恭见势不妙，虚晃一招，率军撤退。桃花山众人失去主心骨，也纷纷溃散。梁山好汉们虽大获全胜，却也死伤不少。晁盖望着江水，心中满是悲愤：“没想到离开梁山，竟遭遇如此埋伏！”
吴用捡起地上一封书信，眉头紧锁：“晁天王，这是桃花山与曾头市的密信，看来他们早有预谋。如今我们行踪暴露，北方之路怕是危机西伏。” 公孙胜掐指一算，沉声道：“但北方劫难虽多，亦有转机。我们不妨先寻一处隐蔽之地休整，再做打算。”
船队继续北行，几日后，一座雄奇的山寨出现在众人眼前。此山三面环水，唯有一条栈道可通山寨。山寨之上，“二龙山” 三个大字迎风招展。忽然，一声暴喝传来：“何处来的贼寇，敢犯我二龙山！” 只见鲁智深手持水磨禅杖，武松腰挎双戒刀，威风凛凛立于寨前。
晁盖心中一动，连忙上前抱拳行礼：“在下晁盖，率梁山兄弟途经贵地，望借宝地休整几日，日后必有重谢！” 鲁智深上下打量众人，粗声道：“你说你是梁山的？那王伦可还在？” 晁盖将王伦勾结官府、被除之事如实相告。
武松目光如炬，盯着晁盖道：“我听闻梁山好汉替天行道，今日见你等气度不凡，暂且信你一回。只是丑话说在前头，若敢在二龙山闹事，休怪我等不客气！”
就这样，梁山众人暂居二龙山。鲁智深、武松摆下酒宴，与晁盖等人把酒言欢。酒过三巡，鲁智深拍着晁盖肩膀大笑：“晁兄弟，若不嫌弃，不如合兵一处！我二龙山虽小，但兄弟们都是热血汉子！”
晁盖心中大喜，却也面露难色：“鲁大哥美意，小弟感激不尽。只是我等刚遭埋伏，死伤不少，且前途未卜……” 吴用见状，接过话头：“不过，若能与二龙山携手，他日必能闯出一番更大的事业！”
众人正商议间，突然有喽啰来报：“大事不好！曾头市联合青州慕容知府，率大军杀来了！” 鲁智深猛地起身，禅杖重重砸在地上：“来得正好！今日便让他们有来无回！” 晁盖与吴用对视一眼，眼中皆是战意。一场更大的恶战，即将在二龙山展开……
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