二龙山的庆功宴持续到深夜，酒香混着烤肉的焦香在空气中弥漫。晁盖举着酒碗，看着鲁智深与林冲划拳，听着阮小七扯着嗓子唱山歌，心中却泛起一丝忧虑。他余光瞥见吴用独自站在廊下，望着北方的夜空出神，便放下酒碗，缓步走了过去。
“军师在想什么？” 晁盖压低声音问道。
吴用轻轻摇着羽扇，目光依旧未从夜空收回：“晁天王，北方的星象愈发诡谲，金国铁骑集结绝非儿戏。今日之战虽胜，可梁山与二龙山刚合兵，人心未稳，粮草军械也需重新调配。”
话音未落，远处传来急促的马蹄声。一名喽啰浑身是血，跌跌撞撞地闯入寨门：“报…… 报寨主！金国使者率百人，己到山脚下，扬言要见山寨之主！”
寨内顿时一片哗然，鲁智深把酒碗重重一砸：“金狗来干什么？莫不是想来探听虚实？洒家这就去会会他们！” 武松按住鲁智深的肩膀，沉声道：“大哥且慢，来者不善，我们需先摸清对方来意。”
晁盖深吸一口气，朗声道：“摆开阵势，迎接贵客！”
半个时辰后，二龙山寨门前，旌旗猎猎。金国使者完颜烈身披玄色貂裘，腰间弯刀寒光闪烁，身后百名金兵个个手持狼牙棒，凶神恶煞。他上下打量着晁盖，嘴角勾起一抹轻蔑的笑：“你就是梁山草寇的头目？听闻你们连败官军，倒是有些本事。”
晁盖面色不改，拱手道：“在下晁盖，不知使者大驾光临，所为何事？”
完颜烈突然抽出弯刀，刀尖挑起晁盖的衣襟：“大胆反贼！我大金皇帝听闻你们聚众闹事，特命我来传旨：即刻解散山寨，归降大金，可免尔等一死！否则……” 他猛地挥刀，将身旁的石狮子劈成两半，“踏平二龙山，鸡犬不留！”
鲁智深暴喝一声，禅杖横扫而来：“狗贼！敢在我面前撒野！” 完颜烈冷笑一声，身后金兵迅速结阵，狼牙棒上的倒刺泛着幽蓝的光，显然淬了毒。林冲长枪一横，挡在鲁智深身前：“鲁兄弟，且看晁天王如何处置。”
晁盖按住腰间佩刀，目光如炬：“使者既来传旨，可有诏书？”
完颜烈一愣，随即大笑：“诏书？我大金铁骑便是诏书！识相的，速速投降！”
“好！” 晁盖突然拍手，“既然使者无诏书，便是假传旨意。来人，将这假冒使者的狂徒拿下！” 话音未落，阮氏三雄率领水军从两侧杀出，箭矢如雨般射向金兵。完颜烈脸色骤变，急忙挥刀格挡，边战边退：“晁盖！你敢与大金为敌，定叫你死无葬身之地！”
一场混战就此展开。金兵虽悍勇，但在二龙山的地利与梁山、二龙山好汉的夹击下，渐渐落了下风。半个时辰后，完颜烈身中三箭，带着残兵狼狈逃窜。
此役虽胜，却让山寨上下如临大敌。晁盖连夜召集众头领商议。公孙胜眉头紧锁：“金国此番试探，意在摸清我军虚实。他们的铁骑一旦南下，绝非曾头市之流可比。”
吴用铺开地图，指着北方重镇大名府：“我们需在金国南下必经之路设伏。但二龙山虽险，却难挡大规模骑兵冲锋。我建议，一面加固山寨防御，一面派人前往周边州县，招募青壮，扩充兵力。”
然而，合兵后的矛盾也在此时凸显。二龙山的兄弟们大多是绿林出身，行事豪爽不羁；而梁山旧部纪律严明，讲究令行禁止。在一次训练中，二龙山的喽啰与梁山士兵因争抢兵器发生冲突，甚至动起了手。
鲁智深气得满脸通红：“这算什么事？刚合兵就起内讧！” 他抄起禅杖，就要去教训闹事的喽啰。晁盖连忙拦住：“鲁大哥息怒。此事不能怪兄弟们，是我等没把规矩立好。”
当夜，晁盖与吴用、鲁智深等人商议后，定下新的军规：凡劫掠百姓、私斗者，轻则杖责，重则逐出山寨；军中事务，由各头领推举代表共同商议。同时，设立 “忠义堂”，作为议事之所，象征梁山与二龙山兄弟同心同德。
就在山寨整顿军务之际，一封密信送到了晁盖手中。竟是大名府留守梁中书所写，信中称愿与山寨联手，共抗金国。鲁智深将信撕得粉碎：“梁中书那狗官，当年生辰纲的事，我等岂能忘？这定是奸计！”
吴用却若有所思：“梁中书此举，或许另有深意。大名府乃北方重镇，若能与之结盟，我们的粮草、军械都有了保障。只是……” 他看向晁盖，“我们需派人潜入大名府，摸清虚实。”
晁盖点头，目光扫过众人：“戴宗，你神行术了得，明日便出发。记住，一切小心。”
戴宗领命而去。而此时的大名府，梁中书正与幕僚密谋。他望着墙上的军事地图，冷笑道：“晁盖，我倒要看看，你这草寇能翻起多大的浪！借金国之手除掉你，再向朝廷请功，此乃一箭双雕之计！”
与此同时，金国大营内，完颜烈跪在地上，向金国西太子完颜兀术请罪。完颜兀术把玩着手中的弯刀，寒声道：“连几个草寇都对付不了，要你何用？明日，你带五千铁骑，踏平二龙山！”
一场更大的风暴，即将席卷而来。二龙山的好汉们能否抵挡住金国铁骑的进攻？梁中书的阴谋又能否得逞？晁盖站在忠义堂前，望着漫天星斗，握紧了腰间的佩刀……
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