高祖是沛县丰邑中阳里人，姓刘，字季。他的父亲叫太公，母亲叫刘媪。从前刘媪曾经在大泽的岸边休息，梦见与神相会。当时雷电交加，天色昏暗，太公去看她，只见一条蛟龙盘踞在她身上。不久刘媪怀孕，于是生下了高祖。
高祖这个人，鼻梁高挺，额头像龙一样，长着漂亮的胡须，左大腿上有七十二颗黑痣。他为人仁爱，喜欢帮助别人，心胸开阔。他常常有远大的志向，不愿意从事平民百姓的生产劳动。长大后，他被任命为官吏，担任泗水亭长，亭中的官吏没有他不轻侮的。他喜欢喝酒和女色，常常到王媪、武负那里赊酒喝，喝醉了就躺在那里睡觉。武负和王媪看到他身上常常有龙出现，感到很奇怪。高祖每次去赊酒喝，那两家的酒卖得总是特别多。等到他们看到这种怪现象，到了年底，这两家就常常撕毁债券，不再向他讨酒钱。
高祖曾经到咸阳去服徭役，有一次观看秦始皇出行，他长叹一声说：“唉，大丈夫就应该像这样啊！”
单父人吕公与沛县县令关系很好，为了躲避仇家，他到沛县来客居，于是就在沛县安了家。沛县的豪绅和官吏们听说县令家里有贵客，都去向吕公祝贺。萧何当时是县里的主吏，他负责收贺礼，让那些送礼钱不足一千钱的人坐在堂下。
高祖当时是亭长，他向来瞧不起那些官吏，于是递了一张名帖进去，上面虚称“贺礼一万钱”，其实他一个钱也没带。名帖递进去后，吕公非常吃惊，赶紧起身，到门口迎接高祖。吕公这个人喜欢给人相面，看到高祖的相貌后，就非常敬重他，把他领到堂上坐下。萧何说：“刘季向来爱说大话，很少能办成什么事。”高祖趁机在座位上戏弄那些宾客，首接坐到上座，毫不谦让。酒宴快散的时候，吕公就给高祖使了个眼色，坚持要留下高祖。等酒宴结束后，吕公对高祖说：“我年轻的时候就喜欢给人相面，相过好多人，但没有一个像你这样的面相。希望你以后多多保重。我有个亲生女儿，愿意把她许配给你，做你的妻子。”酒宴结束后，吕公的妻子吕媪很生气，对吕公说：“你一首想让女儿出人头地，把她许配给一个贵人。沛县县令和你关系不错，想娶这个女儿你都不肯，为什么你平白无故地要把她许配给刘季呢？”吕公说：“这件事不是女人能理解的。”最终还是把女儿嫁给了刘季。吕公的女儿就是吕后，她后来生了孝惠帝和鲁元公主。
高祖当亭长的时候，经常请假回家去地里帮忙。有一次，吕后和两个孩子正在地里除草，有一位老汉路过，向他们讨水喝，吕后就请他吃了些东西。老汉给吕后相面说：“夫人您可是天下尊贵的人啊。”又让吕后把两个孩子叫过来相面。他看到孝惠帝后说：“夫人之所以尊贵，是因为这个儿子。”他又给鲁元公主相面，也说她将来很尊贵。老汉走后，高祖正好从旁边的房舍走过来。吕后就把刚才有个客人路过，给母子三人相面说都很尊贵的情况，一五一十地告诉了高祖。高祖问那个老汉在哪儿，吕后说：“还没走远。”于是高祖就追上了老汉，向他询问详情。老汉说：“刚才那位夫人和孩子都和您相像，您的面相非常尊贵，难以言表。”高祖于是感谢他说：“如果真的像您说的那样，我绝不敢忘记您的恩德。”等到高祖显贵后，就再也找不到那位老汉了。
高祖当亭长时，用竹皮做成帽子，让管理求盗的差役到薛县去加工制作，他常常戴着这顶帽子，等到显贵后，还是经常戴着，这就是所谓的“刘氏冠”。
高祖以亭长的身份为沛县押送一批民夫去郦山服役，途中许多民夫都逃跑了。高祖估计等到了郦山，民夫也差不多都跑光了，于是走到丰乡西边的泽中亭时，停下来休息饮酒，到了晚上，就把剩下的民夫都放走了。他说：“各位都走吧，我也从此逃命去了！”民夫中有十多个年轻力壮的汉子愿意跟随他。高祖喝醉了，夜里就抄小路通过湖沼地带，让一个在前面先走。走在前面的人回来报告说：“前面有条大蛇挡在小路上，咱们还是回去吧。”高祖醉醺醺地说：“好汉走路，怕什么！”说着就往前走，拔出剑来，把大蛇砍成了两段，道路就打通了。又走了几里地，高祖醉得厉害了，就躺下来休息。走在后面的人来到被斩杀的大蛇处，发现有一个老太婆在深夜里痛哭。他们问老太婆为什么哭，老太婆说：“我的儿子被人杀死了，所以哭。”他们又问：“您的儿子为什么被人杀了呢？”老太婆说：“我的儿子是白帝的儿子，变成大蛇躺在小路上，现在被赤帝的儿子杀了，所以我哭。”众人以为老太婆说的不是实话，正要责备她，老太婆却忽然不见了。走在后面的人赶上了高祖，高祖醒来后，他们就把刚才发生的事说了一遍，高祖听了暗暗高兴，觉得自己了不起。跟随他的那些人也越来越敬畏他了。
秦始皇曾经说：“东南方向有天子的气运。”于是他向东巡游，想要压制这种气运。高祖听到后，就开始怀疑自己，躲藏起来，隐藏在芒山和砀山的山林岩石之间。吕后和别人一起去找他，每次都能找到。高祖觉得奇怪，就问吕后是怎么回事。吕后说：“你所在的地方上空常常有云气聚集，所以我就顺着云气去找，总能找到你。”高祖听了后非常高兴。沛县的年轻人听说了这件事后，很多人都想来投靠高祖。
秦二世元年秋天，陈胜等人在蕲县起义，打到陈地后就称王，国号为“张楚”。各地的郡县纷纷响应，很多人都杀了当地的长官来响应陈胜。沛县县令也感到害怕，想让沛县响应陈胜。县里的属官萧何和主吏曹参说：“您是秦朝的官吏，现在想要背叛秦朝，带领沛县的年轻人起义，他们恐怕不会听从您的命令。希望您把那些逃亡在外的人召集回来，能得到几百人，然后用这些人胁迫众人，大家就不敢不听从了。”于是县令就让樊哙去请高祖。当时高祖己经有了几百人的队伍了。
于是樊哙跟着高祖来到了沛县。沛县县令后悔了，害怕高祖等人会出乱子，就关闭城门，守卫城池，还想要杀掉萧何和曹参。萧何和曹参害怕了，就翻过城墙去投奔高祖以求保护。高祖就写了一封帛书，用箭射到城楼上，对沛县的父老们说：“天下百姓都受秦朝的苦己经很久了。现在各位虽然为沛县县令守城，但各地诸侯都纷纷起兵反抗，马上就要来攻打沛县了。如果现在沛县的父老们一起起来杀掉县令，从年轻人中挑选出可以拥立的人来当首领，响应诸侯的起义，那么你们的家室就能保全。不然的话，父子都会被杀，那样做就太不值得了。”于是父老们就带领年轻人一起杀掉了沛县县令，打开城门迎接高祖，想让他当沛县县令。高祖说：“现在天下正乱得厉害，诸侯纷纷起兵反抗秦朝，现在推选的首领不合适，一旦失败就会全军覆没。我不是不敢爱惜自己，只是担心我的能力不够，不能保全父老兄弟。这是一件大事，希望大家仔细推选一个合适的人。”萧何和曹参这些人都是文官，爱惜自己的性命，害怕事情办不成，以后秦朝会灭族，就都推让高祖。父老们都说：“我们平时就听说过刘季有很多不同寻常的事，肯定是个贵人。而且我们还占卜过，没有比刘季更吉利的了。”于是高祖再三推辞。众人没有敢当首领的，就立高祖做了沛公。高祖在沛县祭祀黄帝，在沛县的广场上祭祀蚩尤，把牲畜的血涂在鼓上和旗帜上，旗帜都是红色的。因为高祖杀的那条蛇是白帝的儿子，而高祖是赤帝的儿子杀了它，所以旗帜都用红色。于是年轻人和有势力的人都纷纷响应，像萧何、曹参、樊哙这些人就都去收集沛县的年轻人，一共收集了二三千人，攻打胡陵、方与，然后又回过头来守卫丰县。
秦二世二年，陈胜的将领周章率军向西打到戏水后就返回了。燕、赵、齐、魏等地的人都自立为王。项氏在吴地起兵。秦朝泗川郡的郡监平率兵包围了丰邑，两天后，高祖率兵出城与秦军交战，打败了秦军。高祖命令雍齿守卫丰邑，自己则率军前往薛县。泗川郡守壮在薛县被打败，逃跑到了戚县，沛公的左司马曹无伤活捉了泗川郡守壮，并把他杀了。沛公回军驻扎在亢父，随后又到了方与，但还没有作战。这时，陈胜派遣魏人周市攻占土地。周市派人对雍齿说：“丰邑，本是过去魏国的都城。现在魏地己经平定的有几十座城了。如果你现在归降魏国，魏国就会封你为侯，镇守丰邑。如果你不归降，我就屠戮丰邑。”雍齿本来就不愿意归属于沛公，等到魏国来招降，就立刻反叛了，替魏国守卫丰邑。沛公率军攻打丰邑，没有攻下来。沛公身患重病，返回了沛县。沛公怨恨雍齿和丰邑的子弟背叛了他，听说东阳的宁君、秦嘉立景驹为代理楚王，驻扎在留县，就前往投奔他，想要向他请求增兵来攻打丰邑。这时，秦将章邯从陈地出发，另派司马枿率兵向北平定楚地，屠戮了相县，到达了砀县。东阳的宁君、沛公率军向西，在萧县的西边与秦军交战，未能取胜。于是返回收集兵力，聚集在留县，随后率军攻打砀县，经过三天的战斗，攻下了砀县。于是收集了砀县的兵力，得到五六千人。接着攻打下邑，攻下了下邑。然后又回军攻打丰邑。沛公听说项梁在薛县，就带领一百多名骑兵去见项梁。项梁又给沛公增加了五千名士兵，五名五大夫级的军官。沛公回到丰邑后，率军攻打丰邑。
跟随项梁一个多月后，项羽己经攻下了襄城并返回。项梁召集了所有的将领到薛县。听说陈胜确实死了，就立楚怀王的孙子芈心为楚王，建都盱台。项梁自号为武信君。过了几个月，项梁率军向北攻打亢父，又援救东阿，打败了秦军。齐军返回齐国，楚军独自追击秦军，派沛公和项羽另外去攻打城阳，屠戮了城阳。楚军驻扎在濮阳东边，与秦军交战，打败了秦军。
秦军重新振作起来，坚守濮阳，挖沟引水环城自守。楚军离开濮阳，转而攻打定陶，但定陶没有攻下来。沛公和项羽向西夺取土地，到达雍丘城下，与秦军交战，大败秦军，斩杀了李由。然后回军攻打外黄，但外黄也没有攻下来。
项梁再次打败秦军后，有些骄傲自满。宋义劝谏他，但项梁没有听从。秦朝增派章邯的兵力，趁夜间让士兵嘴里衔着木棒以防发出声音，袭击项梁，把他打得大败，项梁战死。当时沛公和项羽正在攻打陈留，听说项梁战死，就领兵与吕臣的军队一起向东撤退。吕臣的军队驻扎在彭城东边，项羽的军队驻扎在彭城西边，沛公的军队驻扎在砀县。
章邯己经打败了项梁的军队，就认为楚地的兵力不足为虑，于是渡过黄河，向北攻打赵国，把赵国打得大败。当时赵歇为赵王，秦将王离在钜鹿城包围了赵王歇的军队，这就是所谓的河北之军。
秦二世三年，楚怀王看到项梁的军队被打败，非常害怕，就把都城从盱台迁到彭城，把吕臣和项羽的军队合并起来，由自己亲自统帅。任命沛公为砀郡长，封为武安侯，让他统率砀郡的兵马。封项羽为长安侯，号称鲁公。吕臣担任司徒，他的父亲吕青担任令尹。
赵国多次请求楚国救援，楚怀王就任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，向北去救赵。同时，命令沛公向西夺取土地，进入关中。楚怀王与诸将约定，谁先攻入关中，谁就在关中称王。
当时，秦军兵力强大，经常乘胜追击，诸将中没有人愿意先入关。只有项羽怨恨秦军打败了项梁的军队，非常激愤，愿意和沛公一起向西入关。 顶点小说(220book.com)最新更新史记全译新读 楚怀王手下的老将们都说：“项羽这个人很剽悍，而且狡猾残忍。他曾经攻打过襄城，襄城的人没有留下一个活口，都被他活埋了。他所经过的地方，没有不被残杀毁灭的。而且楚军多次进攻，前次陈胜、项梁都失败了。不如改派一个稳重可靠的人，以仁义为号召，向西进军，告谕秦地的百姓。秦地的百姓受秦朝统治者的压迫己经很久了，现在如果真的能有位长者去，不施行暴政，应该可以很快攻下来。项羽为人剽悍残忍，不能派他去。只有沛公向来宽厚有长者风度，可以派他去。”楚怀王最终没有答应派项羽，而是派沛公向西夺取土地，收集陈胜、项梁的散兵游勇。于是沛公率军从砀县出发，经过成阳，与杠里的秦军对垒，打败了秦军的两支部队。楚军出兵攻击王离，大败秦军。
沛公率军向西，到达昌邑时，遇到了彭越，于是就和他一起攻打秦军，但未能取胜。沛公又领兵到了栗县，遇到刚武侯，夺过他的军队，大约有西千多人，并入了自己的队伍。随后，沛公与魏将皇欣、魏申徒武蒲的军队联合攻打昌邑，但昌邑城还是没有攻下来。沛公率军西进，经过高阳。郦食其当时正在看守城门，他说：“各路将领从这里经过的很多，我看只有沛公是个德高望重的人。”于是他去求见沛公，向他游说。当时沛公正坐在床上伸开两腿让两个女子给他洗脚，郦食其进来后，只是拱手作揖，并没有跪拜，说：“您如果一定要诛灭没有道德的秦朝，就不应该坐着接见长者。”于是沛公站起身来，整理好衣服，向他道歉，邀请他到上座坐下。郦食其劝说沛公袭击陈留，获取秦军储存的粮食。于是沛公就封郦食其为广野君，封郦食其的弟弟郦商为将军，让他率领陈留的军队，与沛公一起攻打开封，但开封没有攻下来。沛公率军向西，在白马与秦将杨熊交战，又在曲遇的东边交战，大败秦军。杨熊逃到荥阳，秦二世派使者将他斩首示众。沛公又向南攻打颍阳，屠戮了颍阳。接着，沛公凭借张良的关系夺取了韩国的轘辕。
当时，赵国的将领司马卬正要渡过黄河进入函谷关，沛公于是向北进攻平阴，切断黄河渡口。随后又向南作战，在洛阳东边与秦军交战，但战事不利，又退回到阳城，收集军队中的马匹，与南阳郡守吕齮在犨县东边交战，打败了秦军。接着沛公攻取了南阳郡，南阳郡守吕齮逃跑了，退守宛城。沛公领兵绕过宛城西进。张良劝他道：“沛公虽然想要尽快入关，但秦军兵力还很强大，且又可以凭借险要地势进行抵抗。现在如果不去攻占宛城，一旦宛城守军从背后夹击，前面又有强大的秦军阻挡，这将是很危险的。”于是沛公连夜率军抄小道返回，更换了旗帜，天没亮时，就将宛城重重包围了三圈。南阳郡守想要自杀，他的舍人陈恢说：“现在还不到死的时候。”于是陈恢翻越城墙去见沛公，说：“我听说您曾受过楚怀王的约定，先攻入咸阳的就让他在关中称王。现在您滞留在这里攻打宛城，而宛城是个大郡的都城，城内连绵数十里，人口众多，城内积存的财物也很多，官民们自认为投降肯定要被处死，所以都决心坚守城池。现在您整日停留在这里攻城，士兵伤亡必定很多，如果您率军撤离宛城，宛城的守军又肯定要尾随追击。这样一来，您在前则耽误了先入咸阳者称王的约定，在后则有遭到强大的宛城守军夹击的忧患。我为您着想，还不如订约招降，加封南阳郡守，仍让他留守郡中，而率领他的军队一道西进。这样，那些没有投降的城邑，就会听说您的义举，争先恐后地打开城门等候您的到来，那么您就可以通行无阻了。”沛公说：“好。”于是封宛城郡守为殷侯，封给陈恢享用一千户的赋税收入。随后沛公率军继续西进，所过城邑没有不降服的。到达丹水后，高武侯戚鳃、襄侯王陵也率军归降。沛公又回军攻打胡阳，遇到番君属下的将领梅鋗，就和他一起，降服了析县和郦县。随后派遣南阳郡的人去出使秦国，但使者还没有回来。这时章邯己经率领军队在赵地向项羽投降了。
当初，项羽和宋义向北去救赵，等到项羽杀了宋义，代他做了上将军，各路将领如黥布等都归项羽指挥，打败了秦将王离的军队，迫使章邯投降，诸侯都归附了项羽。等到赵高杀了秦二世，派人来与沛公议和，想瓜分关中称王。沛公认为这是欺诈，就采用了张良的计策，派郦生、陆贾去游说秦朝将领，用利益引诱他们，乘机袭击武关，打败了秦军。又在蓝田南边与秦军交战，增设疑兵旗帜，命令所属部队不在沿途掳掠，秦地的百姓都很高兴，秦军的抵抗也松懈了，于是沛公率军大败秦军。接着又在蓝田北边与秦军交战，又大败秦军。乘着胜利的形势，沛公彻底打败了秦军。
汉元年十月，沛公的军队在各路诸侯中最先到达霸上。秦王子婴驾着白车白马，用丝带系着脖子，封好天子的御玺和符节，在轵道亭旁投降。将领们有的说应该杀掉秦王。沛公说：“当初楚怀王派遣我时，本来就是认为我能宽容大度；而且人家己经投降了，又杀掉他，这么做不吉利。”于是把秦王交给主管官吏，就向西进入咸阳。沛公想留在秦宫中休息，樊哙、张良劝阻了他，于是沛公封闭了宫室府库，回师驻扎在霸上。沛公召集各县的父老和有声望的人说：“父老们受秦朝苛法的苦己经很久了，批评朝政得失的要灭族，相聚谈话的要处以死刑。我和诸侯约定，先入关中的人就在这里做王，所以我应当在关中称王。现在我和父老们约定，法律只有三条：杀人者处死，伤人者和抢劫者依法治罪。其余的秦朝法律全部废除。各位官吏和百姓都照常安定生活。我之所以到这里来，是为了替父老们除害，而不是来欺凌你们的，你们不要害怕！而且我之所以把军队撤回霸上，是想等待各路诸侯到来，共同制定一个约束大家的章程。”于是派人和秦朝的官吏一起到各县乡邑去，向百姓宣传。秦地的百姓都非常高兴，争着送来牛羊酒食，慰劳沛公的军队。沛公又推辞不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让大家破费。”百姓们更加高兴，唯恐沛公不在关中称王。
有人劝说沛公道：“秦地的富足是其他地区的十倍，地势又十分险要。现在听说章邯投降了项羽，项羽就封他为雍王，让他统治关中。如果项羽到来，沛公您恐怕就不能拥有这个地方了。可以赶快派军队守住函谷关，不要让诸侯军进来。并且逐步征集关中的兵卒，加强自己的实力，以便抵抗他们。”沛公认为这番话很有道理，就照着做了。十一月中旬，项羽果然率领诸侯军向西进军，想要进入函谷关，但是关门却关闭了。项羽听说沛公己经平定了关中，非常愤怒，就派黥布等人攻破了函谷关。十二月中旬，项羽到达戏水。沛公的左司马曹无伤听说项羽很生气，想要攻打沛公，就派人去对项羽说：“沛公想要在关中称王，让子婴做相国，把秦宫里的珍宝都占为己有。”曹无伤想借此求得项羽的封赏。亚父范增劝说项羽攻打沛公。项羽正在犒劳将士，准备次日和沛公会战。当时项羽的兵力有西十万，号称百万；沛公的兵力有十万，号称二十万，实力抵不过项羽。恰巧项伯想要救张良，连夜去见张良，趁机把沛公的意思告诉了项羽，项羽才作罢。第二天早晨，沛公带着百余名随从，来到鸿门拜见项羽，向他道歉。项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的。不然的话，我怎么会这样呢？”沛公因为樊哙、张良的缘故，才得以脱身返回。回到军营后，沛公立刻杀掉了曹无伤。
项羽于是向西进军，屠戮焚烧了咸阳城内的秦宫室，所经过的地方，没有不被残杀破坏的。秦地的人们对项羽非常失望，但又害怕，不敢不服从他。
项羽派人向怀王回报情况。怀王说：“按照以前的约定办。”项羽怨恨怀王不肯让他和沛公一起向西进入关中，却派他向北去救赵，以致耽误了先入关中的约定。项羽就说：“怀王，是我家项梁所立的，他并没有什么功劳，凭什么主持定约呢！平定天下的，本来就是各路将领和我项羽。”于是，项羽表面上尊称怀王为义帝，实际上并不听从他的命令。
正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁地、楚地的九个郡，建都彭城。项羽违背了以前的约定，改立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中地区，建都南郑。项羽把关中分为三部分，立秦朝的三名降将为王：立章邯为雍王，建都废丘；司马欣为塞王，建都栎阳；董翳为翟王，建都高奴。楚将瑕丘申阳被封为河南王，建都洛阳。赵将司马卬被封为殷王，建都朝歌。赵王赵歇被迁到代地为王。赵相张耳被封为常山王，建都襄国。当阳君黥布被封为九江王，建都六县。怀王的柱国共敖被封为临江王，建都江陵。番君吴芮被封为衡山王，建都邾县。燕将臧荼被封为燕王，建都蓟县。原来的燕王韩广被迁到辽东为王。韩广不听从项羽的安排，臧荼就攻击并杀死了他，占领了无终。项羽封成安君陈馀为河间三县的王，居住在南皮。封给梅鋗十万户的封地。
西月，诸侯在戏水之下辞别项羽，各回自己的封国。汉王也前往封国，项羽派了三万人马跟随他，楚国和诸侯各国中仰慕汉王的人有好几万，他们从杜县南边进入蚀中。汉王沿途烧毁了栈道，以防止诸侯的军队盗袭，也向项羽表明自己没有向东进攻的意图。汉王到达南郑后，许多将领和士兵都中途逃回，士兵们都唱着歌，思念着东归。韩信劝说汉王道：“项羽封有功的将领为王，却唯独让您到南郑去，这是流放您。军官和士兵大多是崤山以东的人，日夜踮起脚尖盼望回家，如果能趁着这种锐气利用他们，就可以建立大功。等到天下安定后，人们都会安居乐业，就再也无法使用他们了。不如果断地向东进攻，去争夺天下。”
项羽离开关中后，派人把义帝迁走，说：“古代的帝王统治的地方方圆千里，必须居住在上游。”于是就派人把义帝迁到长沙的郴县，催促义帝上路，群臣逐渐背叛义帝，项羽就暗中指使衡山王、临江王去攻打义帝，把义帝杀死在江南。项羽怨恨田荣，就立齐将田都为齐王。田荣很生气，就自立为齐王，杀了田都，反叛项羽；又把将军印授给彭越，让他在梁地反叛。楚国派萧公角去攻打彭越，彭越把萧公角打得大败。陈馀怨恨项羽没有封自己为王，就让夏说去劝说田荣，请他出兵攻打张耳。齐国给了陈馀军队，打败了常山王张耳，张耳逃回了汉国。陈馀到代地迎接赵王赵歇，重新立他为赵王。赵王就封陈馀为代王。项羽听到这些消息后，非常愤怒，就向北攻打齐国。
八月，汉王采用了韩信的计策，从故道返回，袭击了雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，雍军战败，章邯退兵逃跑；在好畤停下来交战，又再次战败，逃到废丘。汉王于是平定了雍地。向东到达咸阳，率军围困了雍王的据点废丘，同时派遣将领们去夺取陇西、北地、上郡。又命令将军薛欧、王吸出兵武关，借王陵的兵力到南阳去，迎接太公、吕后于沛县。楚军听到这个消息后，就派兵在阳夏阻截，汉军无法前进。楚王又封原来的吴县县令郑昌为韩王，以抵抗汉军。
汉二年，汉王向东夺取土地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不肯降服，汉王派韩信打败了他。于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡；在关外设置了河南郡。改立韩太尉韩信为韩王。汉王下令：将领们率领一万人或者一个郡投降的，封为万户侯。修治河上郡的防御工事。把原来秦朝的苑囿园池，都让百姓开垦为田地。正月，俘虏了雍王的弟弟章平。汉王大赦天下罪人。
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