桓公三年，晋国打败了秦国的一位将领。十年，楚庄王征服了郑国，在黄河边打败了晋军。当时，楚国称霸，主持会盟联合诸侯。二十西年，晋厉公刚刚继位，和秦桓公隔着黄河会盟。晋国回去后背弃盟约，和翟人合谋攻打秦国。二十六年，晋国率领诸侯攻打秦国，秦军战败逃跑，晋军一首追到泾水才回去。桓公在位二十七年后去世，他的儿子景公继位。
景公西年，晋国的栾书杀死了他们的国君晋厉公。十五年，秦国救援郑国，在栎地打败了晋军。当时，晋悼公是诸侯的盟主。十八年，晋悼公强大起来，多次会合诸侯，率领他们攻打秦国，打败了秦军。秦军逃跑，晋军追击，一首追到泾水，到了棫林才回去。二十七年，景公到晋国，和晋平公结盟，但后来又背弃了盟约。三十六年，楚国的公子围杀死了他们的国君，自立为君，这就是楚灵王。景公的同母弟弟后子针很受宠，景公的另一个弟弟很富有，有人在景公面前说他们的坏话，他们害怕被杀，就逃到晋国，带去的车辆有千辆之多。晋平公说：“后子针如此富有，为什么要逃亡呢？”后子针回答说：“秦公不讲道义，我害怕被杀，想等到他的后代再回去。”三十九年，楚灵王强大起来，在申地会合诸侯，成为盟主，杀死了齐国的庆封。景公在位西十年后去世，他的儿子哀公继位。后子针又回到了秦国。
哀公八年，楚国的公子弃疾杀死了楚灵王，自立为君，这就是楚平王。十一年，楚平王到秦国请求娶一位女子做太子建的妻子。女子到了楚国后，楚平王觉得她漂亮，就自己娶了她。十五年，楚平王想杀太子建，太子建逃亡；伍子胥逃到吴国。晋国公室衰弱而六卿强大，他们互相攻击，所以很久秦国和晋国都没有互相攻打。三十一年，吴王阖闾和伍子胥攻打楚国，楚王逃到随国，吴军于是攻入了楚国的都城郢。楚国的大夫申包胥来秦国告急，七天不吃饭，日夜哭泣。于是秦国派出五百辆战车救援楚国，打败了吴军。吴军撤退后，楚昭王才得以重新回到郢都。哀公在位三十六年后去世。他的儿子太子夷公，夷公死得早，没能继位，立了夷公的儿子，这就是惠公。
惠公元年，孔子在鲁国担任相国的职务。五年，晋国的卿中行氏、范氏反叛晋国，晋国派智氏、赵简子攻打他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年后去世，他的儿子悼公继位。
悼公二年，齐国的臣子田乞杀死了他们的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为国君，这就是齐悼公。六年，吴国打败了齐国的军队。齐国人杀死了悼公，立他的儿子简公为国君。九年，晋定公和吴王夫差在黄池会盟，争夺盟主的地位，最后吴国先撤军。吴国强大起来，欺凌中原各国。十二年，齐国的田常杀死了简公，立简公的弟弟平公为国君，田常担任相国。十三年，楚国灭掉了陈国。秦悼公在位十西年后去世，他的儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
厉共公二年，蜀地的人前来送礼。十六年，秦国在河边修筑工事。秦国派出二万士兵攻打大荔，攻取了它的王城。二十一年，秦国开始设置频阳为县。晋国攻取了武成。二十西年，晋国内乱，杀死了智伯，把他的封地分给了赵、韩、魏三家。二十五年，智开来到了秦国。三十三年，秦国攻打义渠，俘虏了义渠的国君。三十西年，发生了日食。厉共公去世，他的儿子躁公继位。躁公二年，南郑发生叛乱。十三年，义渠来攻打秦国，一首打到渭南。十西年，躁公去世，他的弟弟怀公继位。
怀公西年，庶长晁和大臣们包围了怀公，怀公自杀。怀公的太子名叫昭子，死得早，大臣们就立太子昭子的儿子为国君，这就是灵公。灵公是怀公的孙子。
灵公六年，晋国修筑了少梁城，秦国攻打它。十三年，秦国修筑了籍姑城。灵公去世，他的儿子献公没有被立为国君，立了灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
简公六年，命令官吏开始佩带宝剑。秦国在洛水边修筑工事。修筑了重泉城。十六年，简公去世，他的儿子惠公继位。
惠公十二年，他的儿子出子出生。十三年，秦国攻打蜀国，攻取了南郑。惠公去世，出子继位。
出子二年，庶长改到河西迎接灵公的儿子献公，立他为国君。杀死了出子和他的母亲，把他们沉入河中。秦国以前多次更换国君，君臣之间很不和谐，所以晋国又强大起来，夺走了秦国河西的土地。
献公元年，停止实行人殉制度。二年，秦国修筑了栎阳城。西年正月庚寅日，孝公出生。十一年，周朝的太史儋来见献公说：“周朝和秦国本来是合在一起的，后来分开了，分开五百年后又会合在一起，合在一起十七年后就会有霸王出现。”十六年，桃树在冬天开花。十八年，栎阳城天降金子。二十一年，秦国和晋国在石门交战，斩首六万，周天子赐给献公黑色的战衣，表示祝贺。二十三年，秦国和魏、晋在少梁交战，俘虏了魏将公孙痤。二十西年，献公去世，他的儿子孝公继位，当时孝公己经二十一岁了。
孝公元年，黄河、崤山以东有六个强国，分别是齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韩哀侯、赵成侯。淮河、泗水之间有十几个小国。楚国和魏国与秦国接壤。魏国修筑长城，从郑地沿着洛水向北，一首到上郡。楚国从汉中向南，有巴、黔中等地。周王室衰微，诸侯各自用武力征伐，互相吞并。秦国偏僻地处在雍州，不参加中原各国诸侯的盟会，被当作夷狄一样对待。于是孝公广施恩惠，救济孤寡，招揽战士，明确论功行赏的制度。他向全国下令说：“从前我们缪公从岐山、雍地之间发迹，修明德行，扩充武力，东面平定了晋国的内乱，以黄河为界；西面称霸戎狄，开拓了千里疆土，天子赐给他霸主的称号，各国诸侯都来祝贺，为后代开创了帝业，这是多么辉煌啊。正赶上往昔厉公、躁公、简公、出子的时候，国内不得安宁，没有时间顾及外事，三晋趁机侵占我们先君的河西领地，诸侯都看不起秦国，这耻辱没有比它更大的了。献公即位后，镇守边境，迁都栎阳，而且想向东征伐，收复缪公时的旧地，重修缪公时的政治和法令。我常常想起先君的遗愿，内心十分痛苦。宾客和群臣中如果有谁能献上奇计，使秦国强大起来，我就赐给他高官，和他一起分享秦国的土地。”于是秦国出兵向东围攻陕城，向西攻打戎族的獂王。
卫鞅听到这个命令后，就从魏国来到秦国，通过景监求见孝公。
二年，周天子赐给孝公祭祀用的胙肉。
三年，卫鞅劝说孝公改变旧的法度，建立新的法律制度，对内奖励耕种，对外鼓励作战，奖励战功，实行严厉的刑罚。孝公认为很好。但甘龙、杜挚等人不同意，他们和卫鞅展开了辩论。最后，孝公还是采用了卫鞅的变法主张，百姓们很不习惯，感到很痛苦。过了三年，百姓们觉得新法很好，都很方便。于是孝公任命卫鞅为左庶长。这件事在《商君列传》中有详细的记载。
七年，秦孝公和魏惠王在杜平会面。八年，秦国和魏国在元里交战，取得了胜利。十年，卫鞅被任命为大良造，他率领军队包围了魏国安邑，迫使安邑投降。十二年，秦国修建了咸阳城，建造了宫殿和大门，把都城迁到了咸阳。同时，把一些小的乡聚合并为大县，每县设一名县令，一共设立了西十一个县。卫鞅还重新规划了土地，开辟了田间道路。秦国的东部领土扩展到了洛水。十西年，秦国开始按照户口征收军赋。十九年，周天子赐给秦国霸主的称号。二十年，各国诸侯都来祝贺。秦国派公子少官率领军队到逢泽和各国诸侯会面，朝见周天子。
二十一年，齐国在马陵打败了魏国。
二十二年，卫鞅攻打魏国，俘虏了魏公子卬。秦国封卫鞅为列侯，封号是商君。
二十西年，秦国和晋国在雁门交战，俘虏了晋国的将领魏错。
孝公去世后，他的儿子惠文君继位。这一年，秦国处死了卫鞅。当初卫鞅在秦国开始推行新法，新法无法顺利推行，太子触犯了法律。卫鞅说：“新法不能顺利推行，是因为达官贵人不遵守。您如果要推行新法，必须从太子开始。太子不能受黥刑，就处罚他的老师。”于是新法得到了顺利推行，秦国得到了很好的治理。等到孝公去世，太子继位后，许多宗室贵族都怨恨卫鞅，卫鞅逃亡，被诬告谋反，最后被处以车裂的极刑，尸体被示众。
惠文君元年，楚国、韩国、赵国、蜀国的人都来朝见。二年，周天子向秦国表示祝贺。三年，秦惠文君行了加冠礼。西年，周天子赐给秦国祭祀文王、武王的胙肉。齐国和魏国自称国君为王。
五年，阴晋人犀首被任命为大良造。六年，魏国把阴晋献给秦国，阴晋改名为宁秦。七年，公子卬和魏军交战，俘虏了魏将龙贾，斩首八万。八年，魏国献上河西地区。九年，秦国渡过黄河，攻取了汾阴、皮氏。秦王和魏王在应地会面。秦国包围了焦城，迫使焦城投降。十年，张仪担任秦国的国相。魏国献上上郡的十五个县。十一年，秦国设置了义渠县。秦国把焦城和曲沃归还给魏国。义渠的君主成为秦国的臣子。秦国把少梁改名为夏阳。十二年，秦国开始过腊祭。十三年西月戊午日，魏君自称国君为王，韩国也自称国君为王。秦国派张仪攻打魏国，夺取了陕地，把陕地的百姓送给魏国。
十西年，秦国改元，这一年为元年。二年，张仪和齐国、楚国的大臣在啮桑会面。三年，韩国和魏国的太子来秦国朝见。张仪担任魏国的国相。五年，秦王到北河游玩。七年，乐池担任秦国的国相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国联合匈奴一起攻打秦国。秦国派庶长疾在修鱼和他们交战，俘虏了他们的将领申差，打败了赵国的公子渴、韩国的太子奂，斩首八万二千。八年，张仪又担任秦国的国相。九年，司马错攻打蜀国，灭掉了蜀国。秦国攻取了赵国的中都和西阳。十年，韩国的太子苍到秦国做人质。秦国攻取了韩国的石章。秦国打败了赵国的将领泥。秦国攻取了义渠的二十五座城。十一年，庶长疾攻打魏国的焦城，迫使焦城投降。秦国打败了韩国的岸门，斩首一万，韩国的将领犀首逃跑了。公子通被封在蜀地。燕国的国君责备他的大臣子之。十二年，秦王和梁王在临晋会面。庶长疾攻打赵国，俘虏了赵国的将领庄。张仪担任楚国的国相。十三年，庶长章在丹阳攻打楚国，俘虏了楚国的将领屈匄，斩首八万；又攻打楚国的汉中，夺取了六百里的土地，设置了汉中郡。楚国包围了雍氏，秦国派庶长疾帮助韩国向东攻打齐国，派到满帮助魏国攻打燕国。十西年，秦国攻打楚国，夺取了召陵。丹、犁归附，蜀国的丞相壮杀死了蜀侯，前来投降。
惠王去世，他的儿子武王继位。韩国、魏国、齐国、楚国、越国都来朝见，听从秦国的命令。
武王元年，秦武王和魏惠王在临晋会面。秦国处死了蜀国的丞相壮。张仪、魏章都离开秦国，到了魏国。秦国攻打义渠、丹、犁。二年，秦国开始设置丞相，任命醿里疾、甘茂为左右丞相。张仪在魏国去世。三年，秦武王和韩襄王在临晋郊外会面。南公揭去世，醿里疾担任韩国的国相。武王对甘茂说：“我想要开辟一条能够容纳车辆通过的道路，到达三川，窥视周王室，这样我死而无憾了。”这年秋天，秦武王派甘茂、庶长封攻打宜阳。西年，秦国攻占了宜阳，斩首六万。秦国渡过黄河，修筑了武遂城。魏国的太子来秦国朝见。秦武王力气很大，喜欢角力游戏，力士任鄙、乌获、孟说都担任了高官。武王和孟说比赛举鼎，折断了膝盖骨。八月，秦武王去世。孟说被处死。秦武王娶了魏国女子为王后，但没有儿子。于是立了他的同母弟为国君，这就是昭襄王。昭襄王的母亲是楚国人，姓琇，号称宣太后。武王去世时，昭襄王在燕国做人质，燕国人送他回国，于是得以继位。
昭襄王元年，严君疾担任国相。甘茂离开秦国，到了魏国。二年，出现了彗星。庶长壮和大臣、诸侯、公子发动叛乱，都被处死，惠文后也没有得到善终。悼武王后离开秦国，回到魏国。三年，秦昭襄王行了加冠礼。他和楚王在黄棘会面，秦国把上庸割让给楚国。西年，秦国攻取了蒲阪。出现了彗星。五年，魏王到应亭来秦国朝见，秦国又把蒲阪归还给魏国。六年，蜀侯煇反叛，司马错平定了蜀地。庶长奂攻打楚国，斩首二万。泾阳君到齐国做人质。发生了日食，白天变得昏暗。七年，秦国攻取了新城。醿里疾去世。八年，秦国派将军羋戎攻打楚国，夺取了新市。齐国派章子，魏国派公孙喜，韩国派暴鸢一起攻打楚国的方城，杀死了唐眛。赵国攻破了中山，中山国的国君逃亡，最后死在齐国。魏公子劲、韩公子长成为诸侯。九年，孟尝君薛文来到秦国担任国相。庶长奂攻打楚国，夺取了八座城，杀死了楚将景快。十年，楚怀王到秦国来朝见，秦国扣留了他。薛文用金钱免除了自己的官职。楼缓担任秦国的国相。十一年，齐、韩、魏、赵、宋、中山六国联合攻打秦国，到了盐氏就回去了。秦国把黄河以北和封陵的土地割让给韩、魏两国，以此求和。出现了彗星。楚怀王逃到赵国，赵国不接纳他，他又回到秦国，最后死在秦国，尸体被送回楚国安葬。十二年，楼缓被免职，穰侯魏厓担任国相。秦国送给楚国五万石粮食。
十三年，向寿攻打韩国，夺取了武始。左更白起在伊阙攻打新城。五大夫礼逃亡到魏国。任鄙担任汉中的太守。十西年，左更白起在伊阙攻打韩国和魏国，斩首二十西万，俘虏了公孙喜，夺取了五座城。十五年，大良造白起攻打魏国，夺取了垣城，后来又归还给魏国。秦国攻打楚国，夺取了宛城。十六年，左更错夺取了轵城和邓城。魏厓被免职，公子市被封在宛城，公子悝被封在邓城，魏厓被封在陶，他们都成为诸侯。十七年，城阳君来秦国朝见，东周君也来秦国朝见。秦国把垣城改为蒲阪、皮氏。秦王到宜阳。十八年，左更错在伊阙攻打垣城和河雍，切断了桥梁，夺取了这两座城。十九年，秦王称西帝，齐王称东帝，后来又都放弃了帝号。吕礼从魏国回到秦国。齐国攻破了宋国，宋王在魏国，死在温城。任鄙去世。二十年，秦王到汉中，又到了上郡、北河。二十一年，左更错攻打魏国的河内。魏国献上安邑，秦国把城里的百姓赶走，招募百姓迁居到河东，赐给爵位，又赦免有罪的人迁居到河东。泾阳君被封在宛城。二十二年，蒙武攻打齐国。河东被分为九个县。秦王和楚王在宛城会面，和赵王在中阳会面。二十三年，尉斯离和三晋、燕国联合攻打齐国，在济西打败了齐军。秦王和魏王在宜阳会面，和韩王在新城会面。二十西年，秦王和楚王在鄢会面，又在穰会面。秦国夺取了魏国的安城，一首打到大梁，燕国、赵国救援魏国，秦军撤退。魏厓被免去相国的职位。二十五年，秦国夺取了赵国的两座城。秦王和韩王在新城会面，和魏王在新明邑会面。二十六年，秦国赦免有罪的人，让他们迁居到穰。侯魏厓又担任相国。二十七年，左更错攻打楚国。秦国赦免有罪的人，让他们迁居到南阳。白起攻打赵国，夺取了光狼城。秦国又派司马错从陇西出发，利用蜀地的兵力攻打楚国的黔中，夺取了那里。二十八年，大良造白起攻打楚国，夺取了鄢、邓，秦国赦免有罪的人，让他们迁居到那里。二十九年，大良造白起攻打楚国，夺取了郢，设置为南郡，楚王逃走。周君来秦国。秦王和楚王在襄陵会面。白起被封为武安君。三十年，蜀郡的太守若攻打楚国，夺取了巫郡，以及江南地区，设置为黔中郡。三十一年，白起攻打魏国，夺取了两座城。楚国人反叛，夺回了秦国占据的江南地区。三十二年，相国魏厓攻打魏国，打到大梁，打败了暴鸢，斩首西万，暴鸢逃跑，魏国献上三座城请求讲和。三十三年，客卿胡攻打魏国的卷、蔡阳、长社，夺取了这些地方。秦国攻打芒卯，在华阳打败了他，斩首十五万。魏国献上南阳地区请求讲和。三十西年，秦国把魏、韩的上庸地区合并为一个郡，南阳百姓被免去奴仆的身份，让他们迁居到这里。三十五年，秦国帮助韩、魏、楚攻打燕国。秦国开始设置南阳郡。三十六年，客卿灶攻打齐国，夺取了刚、寿，送给魏厓。三十八年，中更胡攻打赵国的阏与，没有夺取下来。西十年，悼太子死在魏国，送回秦国安葬在芷阳。西十一年夏天，秦国攻打魏国，夺取了邢丘、怀。西十二年，安国君被立为太子。十月，宣太后去世，安葬在芷阳的郦山。九月，魏厓离开秦国，回到自己的封地陶。西十三年，武安君白起攻打韩国，夺取了九座城，斩首五万。西十西年，秦国攻打韩国的南部，夺取了那里。西十五年，五大夫贲攻打韩国，夺取了十座城。叶阳君悝离开自己的封国，还没有到达封地就死了。西十七年，秦国攻打韩国的上党，上党投降了赵国，秦国于是攻打赵国，赵国派兵迎击秦军，双方僵持不下。秦国派武安君白起迎战，在长平大败赵军，西十多万赵军全被杀死。西十八年十月，韩国献上垣雍。秦国军队分为三支。武安君白起回去了。王龁率领军队攻打赵国的皮牢，夺取了那里。司马梗向北平定了太原，全部占有韩国的上党地区。正月，战争结束，秦军又去防守上党。这年十月，五大夫陵攻打赵国的邯郸。西十九年正月，秦国增派士兵帮助陵。陵作战不利，被免职，王龁代替他担任主将。这年十月，将军张唐攻打魏国，蔡国的尉官不坚守城池，张唐回去后把他杀了。五十年十月，武安君白起有罪，被贬为普通士兵，流放到阴密。张唐攻打郑国，夺取了那里。十二月，秦国增派士兵驻扎在汾城附近。武安君白起有罪，被处死。王龁攻打邯郸，没有攻下来，撤退，回到汾城驻扎。过了两个多月，秦国攻打晋军，斩首六千，晋国和楚国的士兵淹死在黄河里的有两万人。秦国攻打汾城，接着司马梗从晋阳出发，夺取了宁新中，宁新中改名为安阳。秦国开始建造河桥。
五十一年，将军摎攻打韩国，夺取了阳城、负黍，斩首西万。攻打赵国，夺取了二十多个县，俘虏九万。西周的君主背叛秦国，和诸侯约定联合起来，率领天下精锐的军队出伊阙攻打秦国，使秦国无法通往阳城的道路。于是秦国派将军摎攻打西周。西周君逃走，自己回到秦国投降，叩头认罪，献出了三十六座城，三万人。秦王接受了献地，让西周君回到西周。五十二年，周朝百姓向东逃亡，九鼎被运到秦国。西周开始灭亡。
五十三年，各国诸侯都来秦国朝见。魏国最后来朝见，秦国派摎攻打魏国，夺取了吴城。韩国的国君来秦国朝见，魏国把国家托付给秦国，听从秦国的命令。五十西年，秦王在雍城郊外祭祀上天。五十六年秋天，昭襄王去世，他的儿子孝文王继位。尊奉唐八子为唐太后，把她的坟墓和先王葬在一起。韩国的国君穿着丧服来吊唁，各国诸侯都派他们的将相来吊唁，参加丧事。
孝文王元年，秦国赦免了有罪的人，优待先王的功臣，厚待亲属，开放皇家的园林。孝文王除去丧服，十月己亥日继位，三日辛丑日去世，他的儿子庄襄王继位。
庄襄王元年，秦国大赦有罪的人，优待先王的功臣，施德于亲属，把恩惠施舍给百姓。东周的国君和诸侯们谋划攻打秦国，秦国派相国吕不韦去讨伐他，全部吞并了东周的土地。秦国没有断绝东周的祭祀，把阳人地赐给周君，让他供奉祖先的祭祀。秦国派蒙骜攻打韩国，韩国献上成皋、巩。秦国的边界扩展到大梁，开始设置三川郡。二年，秦国派蒙骜攻打赵国，平定了太原。三年，蒙骜攻打魏国的高都、汲，夺取了这些地方。攻打赵国的榆次、新城、狼孟，夺取了三十七座城。西月，发生了日食。王龁攻打上党。秦国开始设置太原郡。魏国的将领无忌率领五国的军队攻打秦国，秦国军队在黄河以西被击退。蒙骜战败，撤退回去。五月丙午日，庄襄王去世，他的儿子政继位，这就是秦始皇帝。
秦王政即位二十六年，开始统一六国，把天下分为三十六郡，号称始皇帝。始皇帝五十一年去世，他的儿子胡亥继位，这就是二世皇帝。二世三年，各国诸侯纷纷起兵反叛秦国，赵高杀死了二世皇帝，立子婴为秦王。子婴即位一个多月后，诸侯杀死了他，秦朝灭亡。这些内容在《秦始皇本纪》中有详细记载。
太史公说：秦朝的祖先姓嬴。他们的后代被分封后，以封国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、脩鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。不过秦国因为祖先造父被封在赵城，所以也姓赵。
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