水泊之上，新建成的梁山大寨气势恢宏，忠义堂前 “替天行道” 的杏黄旗迎风招展。但表面的平静难掩众人心中的忧虑，吴用站在聚义厅中，看着案上堆积如山的文书，眉头紧锁。战后重建需耗费大量人力物力，虽说缴获了高俅的辎重，但修缮房舍、打造兵器、储备粮草，每一项都让钱粮如流水般消耗。
“军师，青州知府送来文书。” 一名喽啰呈上密信，“说朝廷己在周边州府增派兵力，还传言要联合地方豪强，对水泊形成合围之势。” 吴用展开信纸，看着上面密密麻麻的蝇头小字，心中暗惊。青州知府本是个圆滑之人，此番特意传递消息，定是察觉到朝廷局势的微妙变化。
此时，鲁智深大步踏入厅中，震得地板咚咚作响：“军师！山下百姓来报，有一伙自称‘铁面帮’的人在周边村镇强收‘护粮费’，不从者便烧杀抢掠！” 吴用闻言，脸色愈发凝重。铁面帮突然出现，时间点如此巧合，背后怕是少不了朝廷的影子。
另一边，东京皇宫内，郑太后正把玩着一枚西域进贡的夜光珠，王信则弓着腰，恭恭敬敬地候在一旁。“梁山贼寇在水泊扎根，倒是有些能耐。” 郑太后嘴角勾起一抹冷笑，“不过，再坚固的堡垒，也能从内部攻破。王大人，你说的那招‘借刀杀人’，可安排妥当了？”
王信谄媚地笑道：“太后放心，铁面帮的帮主本就是老臣的义子，此次他们打着替天行道的幌子，就是要败坏梁山的名声。而且，老臣己联络好济州、郓州的豪强，让他们给梁山添些‘麻烦’。” 郑太后满意地点点头，眼中闪过一丝狠厉：“很好，继续盯着，务必让梁山不得安宁。”
水泊岸边，燕青正带着斥候巡查。自铁面帮出现后，梁山加强了周边警戒。突然，一名斥候急匆匆跑来：“头领，前方发现一艘可疑船只，鬼鬼祟祟地在芦苇荡中穿梭！” 燕青眉头一皱，带着众人悄悄靠近。待船只靠岸，他们才发现船上装的竟是硫磺、火药等违禁品。
“何人敢在水泊走私军火？” 燕青大喝一声，带着人将船团团围住。船上的人见势不妙，抽出短刀便要反抗，却被燕青的弩箭射伤手臂。一番审问后得知，这些人竟是郓州豪强刘世昌的手下，这批军火是要运往铁面帮的据点。
燕青立刻将此事禀报吴用。吴用沉思良久，道：“刘世昌在郓州经营多年，与官府勾结颇深。如今他给铁面帮提供军火，怕是想借他们之手，将我们赶出水泊。” 他转头看向林冲：“林教头，你带五百兄弟，今晚便去端了铁面帮的老巢，让他们知道，水泊不是谁都能染指的！”
深夜，月黑风高。林冲率领梁山好汉，乘着快船悄悄靠近铁面帮据点。据点位于一座山坳中，西周设有瞭望塔，火把将周围照得如同白昼。林冲示意众人隐蔽，自己带着几名身手敏捷的喽啰，利用钩索攀上悬崖，从后方潜入。
“杀！” 随着一声令下，梁山好汉们如猛虎下山般冲入据点。铁面帮众人还在睡梦中，便被喊杀声惊醒。帮主铁面判官挥舞着一对判官笔，试图组织反抗，却被林冲一枪挑飞兵器。鲁智深则挥舞禅杖，将冲上来的喽啰打得东倒西歪。
战斗很快结束，铁面帮死伤惨重，帮主被生擒。从据点中搜出的账册，更是记录了他们与刘世昌、官府勾结的证据。然而，就在梁山众人准备撤离时，远处突然传来马蹄声。原来是郓州知府带着官兵赶来，声称接到报案，要捉拿 “草寇”。
林冲冷笑道：“知府大人来得可真及时！这铁面帮烧杀抢掠，残害百姓，我们梁山替天行道，为民除害，何罪之有？” 知府却嗤笑道：“空口无凭！铁面帮分明是剿匪义士，定是你们梁山贼寇嫉妒，故意栽赃！” 说着，便下令官兵包围梁山众人。
千钧一发之际，李俊率领水泊水军赶到。战船一字排开，船上的喽啰们手持强弩，对准官兵。“知府大人，” 李俊高声道，“今日之事，天下百姓自有公论。若你执意与恶人为伍，那便先问问我水泊八百兄弟手中的弩箭答不答应！”
知府见梁山早有防备，心中忌惮，却仍嘴硬：“好！你们等着，本官定要禀明圣上，将你们这些贼寇一网打尽！” 说罢，便带着官兵灰溜溜地离去。经此一役，梁山与地方官府的矛盾彻底公开化，周边州府对水泊的封锁也愈发严密。
在梁山内部，重建工作仍在紧张进行。安道全的医馆里，挤满了前来求医的百姓。一名老者拉着安道全的手，老泪纵横：“大夫，多亏了你们梁山好汉，不然我们这些百姓，不知还要受多少苦！” 安道全笑着安慰：“老人家放心，只要有我们梁山在，就不会让百姓受欺负。”
然而，粮草短缺的问题却日益严峻。周边州府禁止粮草流入水泊，黑市上的粮价更是暴涨十倍。吴用召集众头领商议对策，朱武提议：“我们可派人去周边州县，暗中收购粮草。只是风险极大，一旦被官府发现，便是死路一条。”
燕青主动请缨：“我带燕云十八骑走一趟。我等熟悉各地情况，又擅长易容乔装，定能完成任务。” 吴用点头同意，但仍不放心：“一切小心为上。另外，派人密切关注刘世昌的动向，此人绝不会善罢甘休。”
燕青等人乔装成商队，潜入郓州。他们在城中西处打听，终于找到一个愿意偷偷卖粮的粮商。正当交易进行时，突然一队官兵闯入粮店。为首的正是刘世昌的儿子刘猛，他冷笑道：“好啊，梁山贼寇竟敢跑到郓州买粮！给我拿下！”
燕青等人迅速抽出兵器，与官兵展开激战。燕云十八骑个个身手不凡，弩箭、短刀配合默契，很快便杀开一条血路。但官兵越聚越多，燕青见势不妙，下令撤退。撤退途中，一名兄弟为了掩护众人，不幸中箭身亡。燕青抱着兄弟的尸体，眼中满是悲愤：“放心，我定会为你报仇！”
此次行动虽然损失惨重，但也让梁山众人意识到，单纯的收购粮草己行不通。吴用苦思冥想，终于想出一计：“我们可效仿当年在黄泥岗智取生辰纲，劫富济贫，抢夺贪官污吏、豪强恶霸的粮草！” 众头领纷纷叫好，一场新的行动，正在悄然筹备。
而在东京，郑太后得知铁面帮覆灭，勃然大怒：“梁山贼寇，真是越来越难对付了！” 她看向王信，“传我的命令，让周边州府加大围剿力度，务必要将梁山困死在水泊！另外，派人暗中联络江湖上的邪道势力，许以重利，让他们去搅乱梁山！” 王信领命而去，一场更大的危机，正朝着梁山逼近……
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