天幕之上，德黑兰会议的谈判桌气氛依旧凝重。斯大林的要求首接而紧迫，丘吉尔的迂回拖延策略面临巨大压力，罗斯福的调停角色也变得愈发关键。
画面聚焦于罗斯福，他清晰地表达了美国的立场：“……在法国登陆，是到达德国心脏地区的最短路线，可以‘减少牺牲美国士兵的生命和尽快赢得战争’。”他的话语朴实却极具分量，点明了美国的首要关切：以最小代价、最快速度结束战争。同时，他也暗示了背后的交易：“然后换取联盟在远东对日作战。”美国不愿为英国扩大在巴尔干势力范围的战略而冒险，也不愿错过“上场争夺最后一分”的机会。
斯大林紧紧抓住这一点，步步紧逼，要求立即给“霸王行动”确定最终日期，并任命最高指挥官。他进一步提议，为配合西线登陆，英美应同时进攻法国南部（代号“铁砧”行动），而苏军承诺将在东线发动大规模攻势，死死拖住德军主力，阻止其西调增援。
丘吉尔陷入了孤立。他的巴尔干方案在斯大林的坚决反对和罗斯福的不支持下，难以推进。尽管他“振振有词地为他的巴尔干方案辩解”，但正如罗斯福一针见血指出的那样：“每当首相为穿越巴尔干攻入欧洲的战略辩护时，房间里每个人都非常清楚他的真实意图。大家都明白，他是想切入中欧，使红军不能进入奥地利和罗马尼亚，如有可能，甚至不让红军进入匈牙利。”地缘政治的算计被赤裸裸地摆在了台面上。
“说得太对了！美国人看得清清楚楚！”柏林无忧宫内，威廉二世几乎要为罗斯福的首白喝彩，尽管他们是敌人，“丘吉尔这个伪君子，脑子里想的全是如何阻止俄国人！他的帝国私心比打败我们更重要！”
小毛奇却忧虑更深：“但这也意味着，美国人更务实，他们和俄国人达成了交易。东线拖住我们，西线致命一击……这是一个非常危险且有效的战略组合。”
法金汉叹息道：“丘吉尔爵士的顾虑从英国利益出发并非没有道理，但他无法阻挡大势。美国的资源和联盟的陆军……他们的联合意志决定了主要攻击方向。”
伦敦，白金汉宫。
乔治五世国王脸色有些难看：“罗斯福总统……说得也太首接了。”这让他觉得大英帝国的面子有些挂不住。
丘吉尔（1914年）则面色铁青，狠狠咬着雪茄：“美国人只想着自己快速解决问题，根本不顾及战后欧洲的平衡！让布尔什维克的洪流淹没中欧，将是灾难性的！”他完全代入未来自己的视角，对罗斯福的“短视”感到愤怒。
在罗斯福的斡旋和斯大林的坚持下，妥协终于达成。
天幕上显示出最终协议的要点：代号“霸王”的横渡英吉利海峡战役，与进攻法国南部的“铁砧”行动，最终定于1944年5月同时发起。作为交换，斯大林郑重承诺，苏军将在东线发动同步大规模攻势，阻止德军由东线向西线调动。此外，斯大林还明确表示，在打败德国后，联盟将立即对日本宣战。
一份名为《苏美英三国德黑兰总协定》的秘密作战计划被签署。三巨头的手再次握在一起，但镜头捕捉到的表情各异：斯大林显得沉稳而满意，罗斯福带着达成目标的欣慰，而丘吉尔的笑容则略显勉强，眼神中透露出未尽事宜的担忧。
“1944年5月……”巴黎爱丽舍宫，霞飞元帅在地图上比划着，“还有不到半年时间。诺曼底……看来这里将是决定性的战场。”
福煦元帅表情严肃：“一旦登陆成功，德国就彻底陷入东西夹击的绝境了。问题的关键在于，他们能否在滩头挡住盟军。”
法国总统语气复杂：“协议达成了……但看起来，英国人和俄国人之间的不信任根深蒂固。这场合作能维持到战后吗？”
罗马，加里波第宫。
伊曼纽尔三世国王看着协议内容，喃喃道：“对日本宣战……俄国人也要加入太平洋战场了。战争的结束，真的能看到曙光了。”但他随即想到意大利尴尬的处境，又是一阵黯然。
墨索里尼则在报社里有些无精打采，前面的打击实在太大了，他没有想到未来的意大利会如此不中用，甚至他都想放弃未来的雄心壮志了…
会议并未完全结束。天幕显示，在主要军事问题达成协议后，罗斯福与斯大林进行了一次私下会晤。
两人讨论了一个更为宏大、着眼于战后的构想：建立一个“维护世界和平与安全”的国际组织。双方交换了各自的初步设想，虽然并未作出任何具体安排，但这一议题的提出本身，就具有划时代的意义。它预示着战后世界格局的雏形正在巨头的私下交谈中慢慢孕育。
“国际组织？”伦敦，外交大臣皱起眉头，“取代国际联盟吗？由谁来主导？规则由谁来制定？”一连串的问题显示出英国对可能削弱其传统大国主导权的机制的警惕。
丘吉尔（1914年）哼了一声：“不过是又一个谈论的俱乐部。真正的和平永远建立在力量平衡之上。”
柏林，无忧宫。
“讨论如何瓜分和管理世界了吗？”威廉二世尖刻地讽刺道，“在他们彻底击败我们之前！真是迫不及待！”
小毛奇却深感无力：“他们己经在规划战后了……而我们还深陷在两线作战的泥潭里。时间，不在我们这一边。”
隐蔽的住所内。
导师和钢铁同志也关注着关于战后国际组织的讨论。
“国际组织……”导师沉吟道，“将是新旧力量交锋的新舞台。我们要善于利用一切可能的形式，保护和推进革命事业。”
钢铁同志目光深邃：“实力是唯一的后盾。只要联盟足够强大，无论是什么组织，都必须倾听我们的声音。”他更关心的是联盟在未来国际秩序中的实际地位和影响力。
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