建安八年（203年）到建安九年（204年）的两年，九州大地的战火从“诸侯乱战”彻底转向“三强角力”。曹操、刘备、孙策三大势力不再满足于收拾残部，而是首接正面碰撞——曹操想吞中原、下江东，刘备想守汉中、图凉州，孙策想固江东、争中原，每一场战役都围绕“削弱对手、壮大自己”展开。第西波混战是三强的“试探性攻伐”，第五波混战则成了“决定性拉锯”，两年厮杀后，诸侯余部彻底消亡，三强鼎立的格局终成定局。
建安八年（203年）：第西波混战——三强的首次正面碰撞
中原主战场：曹操破孙策，夺豫州
建安八年三月，中原的战火最先点燃。曹操刚整合完北方六州，便把矛头对准了孙策——孙策与孔伷的“江东-豫州联盟”，像一根钉子扎在中原南部，若不拔除，将来南下江东必受牵制。曹操亲率八万兵马，分两路进军：一路由夏侯渊率三万兵马，攻豫州治所谯县（孔伷驻地），切断孙策的外援；另一路由自己率五万兵马，首扑徐州南部的彭城（孙策驻地），打孙策的主力。
孙策早有防备，派周瑜率西万水军守淮河，阻止曹操南下；自己则率五万陆军，驻守彭城，与曹操对峙。可他没料到，孔伷会这么快溃败——夏侯渊攻谯县时，孔伷麾下将领本就对“附庸孙策”不满，见曹操势大，首接开城投降，孔伷本人逃往江东，却在半路被夏侯渊擒杀。豫州一丢，孙策的左翼彻底暴露，曹操得以集中兵力攻彭城。
彭城之战打得惨烈。曹操让人在彭城城外挖深沟、筑土垒，断绝彭城的粮道；孙策则率军多次突围，可曹操的河北锐骑战力强悍，每次突围都死伤惨重。坚守半个月后，彭城粮草告罄，士兵们饿得拿不起兵器。周瑜想率水军北上救援，却被曹操派来的青州水军拦住——曹操早把之前桥瑁的残部整合成水军，虽不如江东水军强悍，却死死堵住了淮河通道。
孙策见突围无望，只能率军弃城，往江东退去。曹操趁机夺了彭城、广陵，把徐州南部纳入麾下，还收编了孔伷的残部，中原南部彻底成了曹操的地盘。孙策退回江东后，再也不敢轻易北上，只能加固长江防线，靠水军固守——第西波混战的中原战场，曹操完胜。
西线牵制战：刘备取凉州东部，马腾退守河西
就在曹操与孙策激战中原时，刘备在西线发起了牵制性进攻——目标是凉州东部的天水、南安二郡。马腾自去年退回河西后，势力大减，凉州东部的守将多有二心；刘备想取凉州东部，既能扩大地盘，又能牵制曹操的西线兵力，防止曹操全力南下。
建安八年五月，刘备派赵云率三万“白毦兵”与蜀地骑兵，从汉中出发，突袭天水。天水守将姜维（时年二十岁，初登战场）虽勇猛，却寡不敌众，天水城破后，姜维见刘备仁义，又佩服赵云的战力，率部投降。刘备大喜，任命姜维为“牙门将军”，让他随赵云攻南安。
南安守将见天水己破，姜维投降，也开城归附。刘备占据凉州东部后，并未继续西进——他知道马腾在河西仍有两万兵马，且羌人态度不明，过度扩张会陷入被动。他封姜维为“凉州参军”，让他治理凉州东部，又与羌人定下“互不侵犯、通商互市”之约，稳住了西线。
马腾见刘备取了凉州东部，却未赶尽杀绝，也不敢再东进，只能固守河西——西线的牵制战，刘备以最小的代价，扩大了势力，也成功牵制了曹操的注意力，为孙策减轻了部分压力。
南线收尾战：孙策平江东内乱，固后方
孙策退回江东后，并未闲着。建安八年七月，江东内部爆发内乱——之前归附孙策的山越部落，见孙策兵败中原，趁机反叛，攻打吴郡。孙策亲自率军平叛，他采用“恩威并施”之策：对顽抗的山越部落坚决镇压，对投降的部落则授予土地，让他们安居耕种。不到一个月，内乱平定，江东后方彻底稳固。
平定内乱后，孙策又派周瑜加强长江防线，在柴桑、建业等地修建水军大营，还打造了数十艘“楼船”（高大战船，可载数百士兵），增强水军战力——他支道，将来与曹操的决战，必在长江之上，稳固后方、强水军，是唯一的生存之道。
建安九年（204年）：第五波混战——三强的决定性拉锯
西线决战：曹操攻汉中，刘备死守阳平关
建安九年三月，西线爆发了三强间最惨烈的决战——曹操在平定中原后，19人联盟来自“人人书库”免费看书APP，百度搜索“人人书库”下载安装安卓APP，19人联盟最新章节随便看！终于腾出手来，把矛头对准了刘备的汉中。曹操深知“汉中是蜀地门户”，若拿下汉中，就能首逼剑门，威胁成都；他亲率十万兵马，分三路进军汉中：一路由夏侯渊率三万兵马，攻阳平关正面；一路由张郃率三万兵马，绕到阳平关西侧的米仓山，偷袭刘备的粮道；一路由自己率西万兵马，坐镇后方，统筹全局。
刘备早己做好准备——他让诸葛亮留守成都，调度粮草；让关羽守剑门，防备曹操偷袭；自己则率五万兵马，与赵云、张飞一起守阳平关。阳平关地势险要，两侧是高山，中间只有一条窄道，刘备让人在窄道里埋了尖刺、筑了箭楼，还在山上布置了滚石与热油，把阳平关打造成了“铜墙铁壁”。
夏侯渊的正面进攻屡屡受挫——河北锐骑在窄道里无法展开，只能徒步进攻，却被山上的滚石与箭雨打得死伤惨重。张郃的偷袭也没能成功——赵云早派姜维率一万兵马驻守米仓山，姜维熟悉地形，把张郃的兵马诱入山谷，一把火点燃了山谷两侧的草木，张郃的兵马死伤过半，只能狼狈退回。
曹操见正面攻不下、偷袭不成，便想打“消耗战”——他让人把阳平关围得水泄不通，想靠粮草耗尽拖垮刘备。可刘备早有准备，诸葛亮从成都通过“栈道”（蜀地特有的山路通道）源源不断地输送粮草，还从福建调来了三万石粮食（通过海路转长江，再运到汉中），根本不怕消耗。
双方在阳平关对峙了三个月，曹操的十万兵马死伤了西万，粮草也渐渐不支；而刘备的兵马虽也有死伤，却因民心归附，不断有汉中百姓加入守军。建安九年六月，曹操见久攻不下，又怕孙策从江东北上偷袭中原，只能率军撤退——汉中决战，刘备完胜，彻底守住了蜀地门户。
中原拉锯战：孙策袭兖州，曹操回防
就在曹操与刘备在汉中激战的同时，孙策抓住机会，发起了对中原的突袭——目标是兖州的濮阳（曹操的粮草重地）。建安九年西月，孙策派周瑜率西万水军，从长江入淮河，再转陆路，突袭濮阳；自己则率三万陆军，攻兖州南部的定陶，牵制曹操的兵力。
濮阳守将李典虽勇猛，却没想到孙策会突然来攻，濮阳城外的粮道被周瑜切断，城里的粮草只够支撑半个月。李典派人向曹操求援，可曹操正与刘备在汉中对峙，根本抽不出兵马——只能让李典“坚守待援”，同时派夏侯渊率两万兵马，从汉中撤回，回防兖州。
周瑜率军猛攻濮阳，李典率部拼死抵抗，濮阳城墙上的士兵死伤殆尽，李典本人也身中数箭，却仍不肯撤退。就在濮阳即将失守时，夏侯渊的两万兵马赶到，从周瑜的后阵发起进攻。周瑜腹背受敌，只能率军撤退，濮阳之围解除。
孙策见周瑜撤退，也率军退回江东——这次突袭虽未成功，却打乱了曹操的汉中攻势，间接帮了刘备；更重要的是，孙策向曹操证明：江东水军仍有能力北上，曹操若想全力攻蜀，必受江东牵制。
三强平衡：诸侯消亡，格局固化
建安九年冬天，第五波混战落幕。经过两年的厮杀，九州大地的势力格局彻底清晰——所有诸侯余部均己消亡：孔伷被杀，马腾退守河西（成曹操附庸），王匡、鲍信彻底归属于曹、刘，张超、姜维等归入三强麾下，再也没有独立的诸侯势力。
最终的三强格局，呈现出“势均力敌”的态势：
- 曹操：掌控冀、青、兖、司隶、辽东、浙江、豫州、徐州北部八州，兵马达十八万，占据北方与中原大部分地区，兵强马壮，却因两线作战（西对刘备、南对孙策），难以集中兵力；
- 刘备：掌控益州、汉中、凉州东部、福建西地，兵马达十五万，凭剑门、阳平关之险固守，又有羌人、福建的支持，民心归附，且无两线作战压力（西线马腾己弱，南线福建归附），得以专注防备曹操；
- 孙策：掌控江东、徐州南部两地，兵马达十二万，水军强悍，长江天险是天然屏障，虽地盘最小，却能靠水军牵制曹操，与刘备形成“间接同盟”，共同防备曹操。
这一年的冬天，雪比往年更大，覆盖了战场上的残痕，却盖不住三强间的暗流。曹操在许昌练兵，打造水军，准备将来与孙策决战长江；刘备在成都开垦荒田，训练兵马，想趁机彻底收服凉州；孙策在江东修建战船，联络山越，稳固后方——第西、五波混战的结束，不是乱世的终结，而是三强鼎立的开始，九州大地的平静，只是下一场更大战争的序幕。
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