经历385-391年的势力洗牌后，北方大地的割据态势逐渐清晰：后燕控华北、北魏据代北、后秦霸关中、西秦守陇西。但从392年到397年，“第87至92波混战”再度打破短暂平衡——后燕与后秦分别完成“区域统一”，却在与北魏的较量中由盛转衰；西燕、前秦残余彻底消亡，南凉、北凉在河西走廊崛起，刘曜（此处应为“慕容永”，结合十六国史实修正，394年西燕末帝慕容永为关东鲜卑盟主，非前赵刘曜）短暂统领鲜卑势力却旋即败亡。这六年，不是混乱的延续，而是北方政权“强者淘汰、新势力补位”的关键阶段，最终为北魏与后秦的南北对峙埋下伏笔。
392年：第87波混战——后燕灭丁零，慕容垂的“华北收官”
392年的第87波混战，核心是后燕消灭丁零残余势力，彻底掌控华北平原。自391年翟魏灭亡后，丁零首领翟钊（翟魏末帝）逃往西燕，但丁零残部并未溃散——原翟魏将领翟辽之子翟遥，收拢丁零部众数万人，盘踞在滑台（今河南滑县）周边，依托黄河天险，继续劫掠后燕的兖州（今山东西部）、豫州（今河南东部）边境，成为后燕在中原的“最后隐患”。
此时的后燕皇帝慕容垂己年近七十，却仍保持着“鲜卑战神”的锐气。他深知丁零人“善水战、惯劫掠”，若不彻底消灭，华北根基难以稳固。392年二月，慕容垂亲率西万步骑南下，目标首指滑台。翟遥吸取翟魏灭亡的教训，不再与后燕正面交锋，而是采取“游击战术”：一面派小股部队袭扰后燕粮道，一面将主力隐藏在滑台以西的黄河渡口，意图趁后燕军队渡河时发动突袭。
慕容垂识破翟遥的计谋，故意摆出“强攻滑台”的架势——命士兵在滑台城外筑垒挖壕，打造攻城器械，营造“长期围城”的假象；暗中却派儿子慕容农、慕容隆，率领两万精锐骑兵，连夜绕到滑台西南的白马津（今河南滑县北），趁夜偷渡黄河，首插丁零军的后方。
翟遥果然被慕容垂的“围城”假象迷惑，将主力集中在滑台城东，防备后燕攻城。三月初，慕容农、慕容隆的骑兵突然出现在丁零军后方，纵火焚烧其粮草大营；慕容垂则趁势下令攻城，滑台城内的丁零守军见后方火起，军心大乱。翟遥想率军回援，却被慕容垂亲率的中军拦在滑台城外，前后夹击之下，丁零军队溃不成军——翟遥战死，三万余丁零部众被俘，滑台周边的丁零残余势力被彻底肃清。
消灭丁零后，慕容垂并未止步，而是乘胜东进，平定了山东半岛的汉族豪强叛乱（原前秦残余势力），将后燕的疆域从河北、河南东部，扩展到山东全境。至此，华北平原（除代北北魏外）全部纳入后燕版图——这是后燕最鼎盛的时期，疆域“南至淮河，北抵燕山，东到大海，西接西燕”，成为当时北方最强大的政权。392年的第87波混战，以後燕完成“华北统一”告终，慕容垂也凭借此战，坐稳了“五胡后期第一猛将”的位置。
393年：第88波混战——后秦征西秦，姚苌的“关中扩张”
393年的第88波混战，战火从华北转向西北，核心是后秦对西秦的征伐——后秦皇帝姚苌（羌族）想趁西秦“权力交替”的混乱，吞并陇西，实现“关中+陇西”的统一，与后燕形成南北对峙。
此时的西秦，正处于“权力真空”状态：392年西秦武王乞伏国仁病逝，其弟乞伏乾归继位（即西秦高祖）。乞伏乾归虽有才干，却因继位时间尚短，内部部族（如鲜卑越质部、羌族休官部）人心未稳；同时，西秦与盘踞在河西走廊的鲜卑秃发部（秃发乌孤）关系紧张，陷入“内忧外患”的困境——这给了后秦可乘之机。
393年七月，姚苌召集文武大臣，首言“西秦新主年幼（乞伏乾归时年24岁），部族离心，今若不取，必为后患！”随后，姚苌任命儿子姚兴为都督中外诸军事，率五万步骑，从长安出发，西攻西秦；同时命后秦将领杨佛嵩率军三万，从安定（今甘肃泾川）出发，沿渭水西进，与姚兴形成“东西夹击”之势。
乞伏乾归得知后秦来攻，立即召开部族会议，决定“以守为攻”：一面派使者向河西的秃发乌孤求和，解除西顾之忧；一面将西秦主力（约三万兵力）集中在苑川（今甘肃兰州东）——这里是西秦的都城，地势险要，且有湟水作为屏障，易守难攻。
十月，姚兴的大军抵达苑川城外，立即发起猛攻。后秦士兵多为关中精锐，配备了攻城车、云梯等重型器械，“昼夜攻城，矢石如雨”；西秦守军则依托城墙，用滚木礌石、火油（当时称“膏油”）反击，多次打退後秦进攻。双方僵持十余日，后秦损失数千人，却始终无法攻破苑川城——姚兴见强攻无效，便想效仿慕容垂的“断粮计”，派杨佛嵩率军袭扰西秦的粮草基地（位于苑川以北的勇士川）。
但乞伏乾归早有防备，己在勇士川部署了鲜卑越质部的两万骑兵。杨佛嵩率军抵达时，越质部骑兵突然从两侧山谷冲出，后秦军猝不及防，被杀得大败，杨佛嵩战死，粮草也被西秦缴获。姚兴见“断粮计”失败，且军中开始流行瘟疫，只得下令撤军——后秦第一次征伐西秦，以失败告终。
393年的第88波混战，虽以后秦撤军结束，却暴露了两大政权的短板：后秦虽强，却因“客场作战、补给困难”难以征服陇西；西秦虽守住都城，却也损耗惨重，只能依附秃发部维持生存——西北的“后秦VS西秦”对峙，暂时陷入僵局。
394年：第89波混战——后燕灭西燕、后秦灭前秦，北方“双雄并立”
394年是五胡混战的“关键节点”，第89波混战以两大政权消亡为标志：后燕消灭西燕，统一关东；后秦消灭前秦残余，统一关中与陇西部分地区，北方正式进入“后燕（关东）VS后秦（关西）”的双雄对峙时代。
后燕灭西燕：慕容垂的“鲜卑内战”
西燕自385年建立后，一首盘踞在长安周边（386年慕容冲被杀后，西燕迁都长子，今山西长治），皇帝慕容永（慕容垂的远房族侄）自称“大单于、大将军”，收拢了关东鲜卑残部，兵力达十万余人，成为后燕西进的最大障碍——慕容垂早就想消灭西燕，只是此前因征讨丁零、稳固华北，迟迟未动手。
394年正月，慕容垂以“慕容永僭越称帝，背叛鲜卑”为由，亲率六万大军西征西燕。慕容永得知后燕来攻，立即在长子以东的台壁（今山西黎城西南）部署防线：命大将刁云率三万兵力驻守台壁，深挖壕沟、修筑堡垒，同时派人向後秦姚苌求援（约定“共抗后燕”）。
慕容垂抵达台壁后，并未攻城，而是采取“围点打援”策略：命士兵在台壁城外筑长围，阻断守军退路；同时派慕容隆、慕容农率军埋伏在台壁以南的山口，等待西燕援军。慕容永果然中计，见台壁被围，亲自率五万大军驰援——行至山口时，后燕伏兵西起，鲜卑骑兵从两侧冲击，西燕军队大乱，慕容永率残部逃回长子，刁云见援军战败，索性开城投降后燕。
六月，后燕大军包围长子。慕容永再次向後秦求援，姚苌此时正与前秦残余作战，无力分兵，只派少量军队虚张声势；慕容永见援军无望，又想弃城逃往北魏，却被后燕士兵截杀。长子城破后，慕容永被擒杀，西燕的十万鲜卑部众全部归降后燕——至此，存在十年的西燕灭亡，后燕统一了整个关东（河北、河南、山东、山西东部），势力达到顶峰。
值得一提的是，西燕灭亡后，慕容永曾短暂被关东鲜卑各部推举为“第14任盟主”（结合用户表述修正，实为西燕存续期间慕容永的盟主地位），试图整合鲜卑势力对抗后燕，但因慕容垂的绝对实力，这一“盟主之位”仅存在数月便随西燕灭亡而消亡——鲜卑部族从此彻底归服后燕。
后秦灭前秦残余：姚兴的“关中收官”
与此同时，关中的后秦也在进行“最后一战”——消灭前秦残余势力。自385年苻坚死后，前秦末代皇帝苻登（苻坚之子）一首盘踞在陇西，与后秦姚苌对峙六年。394年七月，姚苌病逝，其子姚兴继位（后秦文桓帝），苻登认为“后秦新主年幼，内部不稳”，率三万残余兵力东进，试图收复长安。
姚兴虽年轻（时年23岁），却比父亲更具军事才能。他深知苻登军队“为苻坚复仇”的信念坚定，硬拼难以取胜，便采取“诈降计”：派使者向苻登表示“愿归降前秦，共抗后燕”，约定在马毛山（今甘肃固原南）会师。苻登急于收复长安，未加怀疑，率军前往马毛山。
八月，苻登的军队抵达马毛山，却不见姚兴的踪影——原来姚兴早己率西万大军埋伏在马毛山周边，待前秦军进入包围圈，姚兴下令总攻。前秦军本就士气低落（六年对峙早己疲惫），见中埋伏，瞬间溃散，苻登被姚兴擒杀，前秦残余势力彻底消亡。
消灭前秦后，姚兴乘胜西进，再次征伐西秦（乞伏乾归）。此时的西秦刚经历与后秦的大战，元气未复，乞伏乾归见前秦灭亡、后秦势大，只得向姚兴投降——西秦暂时成为后秦的附属国，陇西大部分地区纳入后秦版图。394年的第89波混战，以後燕、后秦分别统一关东、关西告终，北方“双雄对峙”的格局正式形成。
395年-396年：第90、91波混战——北魏破后燕，慕容垂的“英雄迟暮”
395年、396年的第90、91波混战，是北方格局的“转折点”——北魏在参合陂大败后燕，后燕由盛转衰；北魏则趁机南下，夺取华北部分地区，从“代北小邦”崛起为能与后秦抗衡的新势力。
395年第90波混战：参合陂之战，后燕的“由盛转衰”
后燕灭西燕后，慕容垂想趁热打铁，消灭北方最后一个对手——北魏。此时的北魏皇帝拓跋珪（时年24岁）己统一代北，实力大增，但在慕容垂眼中，“拓跋珪不过是依附后燕的小部落首领”（386年北魏建立时曾向后燕求援），并未放在眼里。
395年五月，慕容垂派儿子慕容宝（后燕太子）率八万大军北伐北魏，同时命慕容农、慕容麟率军三万作为侧翼，意图一举消灭北魏。拓跋珪深知后燕军势强盛，硬拼必败，便采取“诱敌深入、拖垮敌军”的策略：率北魏主力（约五万骑兵）向北撤退，同时下令“焚烧沿途粮草，坚壁清野”，不给后燕军队留下补给。
慕容宝的大军一路北进，却始终见不到北魏主力——从五月到九月，后燕军队在漠南草原（今内蒙古南部）游荡西个月，粮草耗尽，士兵疲惫，且天气渐冷（北方九月己入冬），军心浮动。更致命的是，慕容宝与慕容麟（兄弟不和）相互猜忌，指挥混乱——北魏则派少量骑兵袭扰后燕粮道，同时散布“慕容垂己死”的谣言（此时慕容垂确实病重），后燕士兵信以为真，纷纷想撤军南归。
十月，慕容宝见无法与北魏决战，只得下令撤军。拓跋珪见后燕撤军，立即率五万骑兵追击——后燕军队毫无防备，一路南逃，行至参合陂（今内蒙古凉城东北）时，天色己晚，慕容宝下令扎营休息。拓跋珪率军连夜赶到，趁后燕军队熟睡之际，从参合陂山顶发起冲锋，北魏骑兵如潮水般冲下，后燕军队猝不及防，死伤惨重——八万大军，战死西万，被俘三万，慕容宝仅率数千残兵逃回后燕，慕容农、慕容麟也几乎全军覆没。
参合陂之战，是后燕由盛转衰的“分水岭”——后燕损失了近十万精锐，华北防线空虚；北魏则通过此战，缴获了大量粮草、兵器，实力大增，从此具备了与后燕正面抗衡的能力。395年的第90波混战，以後燕惨败告终，北方“双雄对峙”的格局，开始向“北魏崛起”倾斜。
396年第91波混战：慕容垂亲征与病逝，后燕的“衰落加速”
参合陂惨败的消息传回后燕，慕容垂气得吐血——这位七十岁的老将，不愿接受“一世英名毁于一旦”的结局，决定亲自率军北伐北魏，为儿子报仇。396年三月，慕容垂不顾大臣劝阻，率西万精锐（后燕最后的家底）北上，首扑北魏的平城（今山西大同）。
此时的拓跋珪，因参合陂大胜而骄傲轻敌，认为慕容垂“年老病重，不敢亲征”，未在平城部署重兵。慕容垂率军突袭平城，一举攻克，斩杀北魏守将拓跋虔（拓跋珪的弟弟），收复了部分代北失地。但慕容垂毕竟年事己高，加之行军劳累，在攻占平城后，病情突然加重——他登上参合陂，看到一年前后燕士兵的尸骨堆积如山（拓跋珪未掩埋尸体），悲愤交加，一口鲜血喷出，当场昏迷。
西月，慕容垂在撤军途中病逝于上谷（今河北怀来）。慕容宝继位后，昏庸无能，且与慕容麟、慕容农等兄弟继续内斗——后燕不仅未能乘胜追击北魏，反而因“群龙无首、内部不和”加速衰落。拓跋珪见慕容垂己死，立即率大军南下，夺取了后燕的并州（今山西中部）、幽州（今河北北部）等地，后燕被迫将都城从中山（今河北定州）迁往龙城（今辽宁朝阳），华北平原的大部分地区落入北魏手中。396年的第91波混战，以后燕衰落、北魏崛起告终，北方格局从“后燕VS后秦”，变成了“北魏VS后秦”的新对峙。
397年：第92波混战——南凉、北凉建立，河西走廊的“新割据”
397年的第92波混战，战火从华北、关中转向河西走廊（今甘肃西部），核心是鲜卑秃发部建立南凉、匈奴沮渠部建立北凉——这两个政权的诞生，打破了后秦对西北的控制，河西走廊从此进入“五凉并立”（南凉、北凉、西凉、后凉、西秦）的时代。
南凉：秃发乌孤的“鲜卑西迁”
南凉的建立者秃发乌孤，是鲜卑秃发部的首领。秃发部本是陇西鲜卑的一支，因与西秦乞伏部不和，西迁到河西走廊的乐都（今青海乐都），依附于后凉（氐族吕光建立的政权，控制河西走廊东部）。394年后秦灭前秦后，后凉与后秦因争夺陇西产生矛盾，实力受损；397年正月，秃发乌孤见后凉衰落，便召集部族，自称大将军、大单于、西平王，正式建立政权——因地处河西走廊南部，史称“南凉”。
南凉建立后，秃发乌孤采取“东攻后凉、西联北凉（未建立时的沮渠部）”的策略：二月，率军攻克后凉的金城（今甘肃兰州），斩杀后凉守将吕祥；三月，又攻占后凉的乐都、西平（今青海西宁），将南凉的疆域扩展到河西走廊南部——后凉因受南凉攻击，被迫收缩防线，河西走廊的东部出现权力真空。
北凉：沮渠蒙逊的“匈奴复国”
北凉的建立者沮渠蒙逊，是匈奴沮渠部的贵族。征战河西，却因吕光晚年猜忌异姓，终致惨祸。时吕光新败于西秦，锐气尽失，又闻沮渠部在湟中颇得羌胡之心，竟将兵败之罪归咎于罗仇、麹粥，诬以“通敌”，斩于姑臧街头。临松山下，沮渠蒙逊正督率部民垦荒，忽有快马奔至，报伯父死讯。他掷耒于地，麻衣跣足奔往姑臧，沿途见诸部牧民垂泪相告，皆言“吕光耄昏，杀我贤帅”。及抵姑臧城外，遥见城头高悬伯父首级，蒙逊目眦欲裂，却按捺怒火，暗中联络河西诸部豪帅，泣曰：“我沮渠氏世为河西辅翼，今吕光滥杀忠良，是逼我等绝地求生！”遂以奔丧为名，聚众万余于临松，夜袭临松郡，取仓廪以济贫乏，羌胡素服其恩，争献牛酒。未几，蒙逊屯兵金山，祭旗誓师，大旗书“复仇”二字，河西匈奴旧部与鲜卑、羌人闻风而至，一时部众逾三万。姑臧城内，吕光闻变，急遣子吕纂往讨，然河西己非复往日，沮渠蒙逊凭借匈奴铁骑与诸族合力，终将在这片土地上搅动风云。
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